美國芯片大動作將至，盟友卻都掉鏈子
俞再孟
2024-09-04
美國對華新一輪芯片管制新規(guī)落地在即。
路透社7月31日報道，拜登政府計劃8月公布一項新規(guī)，以阻止外國公司向中國芯片制造商出口芯片制造設(shè)備。一位消息人士透露，新規(guī)將禁止大約六家中國最先進的芯片制造商接受來自多個國家和地區(qū)的出口產(chǎn)品。受到出口影響的包括以色列、中國臺灣、新加坡和馬來西亞，但日本、荷蘭和韓國等盟國企業(yè)則被排除在該新規(guī)之外。
美國還計劃將約120家中國實體列入其限制貿(mào)易名單，包括六家芯片制造商，以及工具制造商、EDA（電子設(shè)計自動化）軟件提供商及相關(guān)公司。
目前，該新規(guī)尚未落地。為了阻止中國在先進芯片上獲得突破，美國分別在2022年和2023年多次對中國芯片和芯片制造設(shè)備實施出口管制。美國商務(wù)部長雷蒙多此前曾表示，出口管制新規(guī)可能至少每年更新一次。
日本、荷蘭等國企業(yè)未被列入管制新規(guī)，并不意味著盟國企業(yè)不受美國長臂管轄。拜登政府一位高級官員表示，美國更愿意私下通過外交途徑施壓日本及其他盟友。事實上，美國一直在施壓日本與荷蘭收緊對華芯片限制，但遭到兩國政府長期以來的軟性抵制，兩國目前仍在觀望美國大選的進展。
不過，事態(tài)在最近有了新進展。彭博社7月17日曾報道，拜登政府已告知盟友，如果東京電子（Tokyo Electron）和阿斯麥（ASML）繼續(xù)向在中國的設(shè)備提供服務(wù)及維修，美國考慮祭出最嚴厲的貿(mào)易限制措施。
報道稱，美國正在考慮實施一項名為“外國直接產(chǎn)品規(guī)則”（foreign direct product rule）的措施。根據(jù)這一規(guī)則，美國可對全球在生產(chǎn)過程中使用美國技術(shù)、部件的企業(yè)進行產(chǎn)品出口管制。拜登政府威脅稱，如果兩家公司無法自行收緊對華貿(mào)易，那么美國實施這項做法的可能性就將加大。
拜登政府的威脅很快奏效。彭博社8月29日報道，荷蘭政府很可能不續(xù)簽阿斯麥在中國提供設(shè)備維修服務(wù)所需的某些許可證，這些許可證將在今年底到期。這一決定可能導(dǎo)致中國的部分光刻機最快明年就無法運行。不過，荷蘭首相斯霍夫也承諾，政府在制定對華出口限制時，會權(quán)衡阿斯麥的經(jīng)濟利益。中國目前是阿斯麥的第三大市場，今年一季度中國市場銷售額占比達到歷史新高49%。
日本方面的情況略微復(fù)雜。日本9月底將舉行自民黨總裁選舉，現(xiàn)任首相岸田文雄已經(jīng)決定不參選，因此在任期不足一個月的情況下，預(yù)計日本現(xiàn)政府不會收緊對東京電子的出口管制。東京電子目前對中國市場的依賴度同樣較高，今年二季度營收的一半來自中國。
盡管日本首相即將換人，但仍是自民黨執(zhí)政，日本跟上荷蘭的腳步或許只是時間問題。
彭博社9月2日報道，中國已經(jīng)向日本發(fā)出警告，如果日本進一步加強高性能半導(dǎo)體制造設(shè)備對華出口管制，中方將以“嚴厲的經(jīng)濟措施”予以反制。深度參與日本芯片政策的豐田汽車私下告訴日本官員，中國可能會切斷生產(chǎn)汽車不可或缺的重要礦物。這將令日本政府投鼠忌器，因為豐田對日本而言舉足輕重。一些知情人表示，拜登政府有自信平息日本的疑慮，并且在今年底前與日本達成協(xié)議。
韓國面臨著和日本相似的窘境。對于美國的施壓，韓國政府顯得相當謹慎：一方面韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)深度依賴中國市場，另一方面韓國也擔憂中國的反制。
9月2日，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部通商交涉本部長鄭仁教受訪時公開透露，只有給好處韓國才能配合美國的對華芯片管制。鄭仁教表示，韓國在經(jīng)濟上與中國關(guān)系密切，中國市場占韓國半導(dǎo)體出口份額的約二分之一。
韓國此前已經(jīng)加入美國主導(dǎo)的“芯片四方聯(lián)盟”，并對中國執(zhí)行了一些初步的管制，導(dǎo)致韓國2023年對華半導(dǎo)體設(shè)備出口額同比降低20.3%。韓國2023年經(jīng)濟增速僅為1.4%，是25年來首次低于日本的增長率，凸顯半導(dǎo)體行業(yè)不景氣等結(jié)構(gòu)問題。
不過鑒于美韓的同盟關(guān)系，韓國仍有可能在一定程度上滿足美國的要求，其中的一個變數(shù)在于拜登的任期。如果美韓無法在明年1月之前達成協(xié)議，韓國或許能免于本輪并不情愿的跟風管制。因為如果是特朗普勝選，中美之間的游戲模式將會完全不同。（財富中文網(wǎng)）
