比亞迪“供電”特斯拉，耐人尋味的羅生門
魏雨彤
2022-06-10
最近風(fēng)光無兩的比亞迪，又為新能源汽車行業(yè)投下了一則頗為吸睛的重磅消息。
6月8日，社交媒體發(fā)布了一段視頻，比亞迪執(zhí)行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波在接受采訪時(shí)談到，“我們跟埃隆·馬斯克是好朋友。因?yàn)槲覀凂R上也給他們（特斯拉）供電池了，大家是朋友關(guān)系。”
該視頻發(fā)布當(dāng)日，比亞迪上漲3.98%。6月9日，比亞迪開盤漲超2%，股價(jià)創(chuàng)下歷史新高后有所回落，市值一度逼近萬億大關(guān)。
實(shí)際上，比亞迪成為特斯拉電池供應(yīng)商的傳聞?dòng)蓙硪丫谩Ｔ缭谌ツ?月便有知情人士稱，比亞迪將于2022年第二季度向特斯拉供應(yīng)刀片電池，彼時(shí)，配有刀片電池的特斯拉車型據(jù)傳已進(jìn)入C樣測試階段。對此，比亞迪方面曾表示“不予置評(píng)”。
如今這一傳聞首次經(jīng)由比亞迪高管確認(rèn)，理所當(dāng)然被市場視作“官宣”訊號(hào)。而特斯拉的最新表態(tài)卻讓事件的全貌更加撲朔迷離。目前針對此事，特斯拉相關(guān)人士回應(yīng)稱，“我們沒有聽到這個(gè)信息。”
為何要與競爭對手合作
廉玉波在采訪中，并未明確提到將為特斯拉供應(yīng)哪種類型的電池、供應(yīng)量有多大，但從其言辭中表露出“好事將近”的態(tài)度，比亞迪與特斯拉的合作似乎并不只停留在投石問路的意向階段。如果全球市值第一大車企與第三大車企，能夠在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)達(dá)成深度合作，會(huì)為雙方帶來怎樣的商業(yè)價(jià)值？
今年3月，在特斯拉德國柏林工廠的開工儀式上，馬斯克坦言，特斯拉未來幾年的挑戰(zhàn)將與電池生產(chǎn)及其供應(yīng)鏈（包括原材料采購）有關(guān)，“我認(rèn)為明年電池生產(chǎn)可能會(huì)面臨挑戰(zhàn)”。
除了避免被鈷、鎳等稀有金屬“卡脖子”，馬斯克對電池產(chǎn)品及供應(yīng)商的選擇，除了安全性，考慮的無外乎產(chǎn)能和成本優(yōu)勢。王傳福押下重注的刀片電池，在原材料價(jià)格不斷上漲、全球汽車供應(yīng)鏈承壓的背景下，顯露出幾分應(yīng)運(yùn)而生的意味。
公開信息顯示，比亞迪今年在全國各地開建6個(gè)新電池項(xiàng)目，加上此前已開建和落成的項(xiàng)目，比亞迪未來的電池生產(chǎn)基地將達(dá)到19座，總產(chǎn)能超過400GWh。
除了滿足強(qiáng)勁增長的自產(chǎn)汽車銷量，對于一向奉行“自己動(dòng)手，豐衣足食”的比亞迪而言，外供動(dòng)力電池不失為一份有利可圖的“副業(yè)”。2021年，王傳福曾霸氣喊話：“幾乎每一個(gè)你能想到的汽車品牌，都在與弗迪電池洽談合作。”
近日，更有一則“壕氣”傳聞令市場驚嘆比亞迪的闊綽手筆。有消息人士稱，比亞迪在非洲覓得6座鋰礦礦山，目前均已達(dá)成收購意向，粗略計(jì)算，可覆蓋超2700萬輛60度純電車型的動(dòng)力電池需求。
上述消息人士透露，在這6座鋰礦中，有幾座將實(shí)現(xiàn)在下個(gè)月出貨，預(yù)計(jì)這些鋰可在今年第三季度被搭載到比亞迪刀片電池中。
對此，比亞迪的回復(fù)是“不予置評(píng)”。但有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，洽購非洲鋰礦對于比亞迪而言，是應(yīng)對長期的增量需求，此番長線布局不僅能夠保證比亞迪在數(shù)年內(nèi)不必“巧婦難為無米之炊”，在增加全球動(dòng)力電池供貨量方面，也將有備無患。若選擇底蘊(yùn)深厚的比亞迪作為補(bǔ)充供應(yīng)商，對于未來亟需提高產(chǎn)能的特斯拉來說，也是一個(gè)有利的策略。
另外，刀片電池作為新一代磷酸鐵鋰電池，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為其安全性高于三元鋰電池和傳統(tǒng)磷酸鐵鋰電池。不過，盡管刀片電池已經(jīng)通過針刺試驗(yàn)中的表現(xiàn)證明其可靠性，但今年以來，頻上熱搜的比亞迪車輛自燃事件，似乎更需要特斯拉的選擇，作為自家電池安全性的最強(qiáng)背書。
壓力給到了寧德時(shí)代
比亞迪與特斯拉在動(dòng)力電池供應(yīng)方面的合作盡管并未經(jīng)兩家公司官方確認(rèn)，這個(gè)消息卻毫不意外地成了險(xiǎn)些壓垮寧德時(shí)代股價(jià)的“稻草”。
6月8日，寧德時(shí)代上演了一場震撼A股的“深V”，盤中一度跌超7%。近來該公司飽受業(yè)績不佳、卷入巨額期貨損失等負(fù)面?zhèn)髀劺_，針對性的及時(shí)辟謠也未能挽救昨日股價(jià)繼續(xù)下行的頹勢。在難以被量化的情緒中，比亞迪分食寧德時(shí)代最大客戶的傳聞，顯然又增加了一分苦澀的調(diào)味劑。
比亞迪增加電池外供，對寧德時(shí)代的真實(shí)影響究竟如何？
根據(jù)比亞迪2021年的財(cái)報(bào)，2021年二次充電電池和光伏業(yè)務(wù)全年?duì)I收164.7億元，較2020年增長36.27%。但這部分業(yè)務(wù)營收僅占比亞迪全年總營收的7.62%，比起汽車及相關(guān)產(chǎn)品超過50%的份額仍然相形見絀。
難以忽略的是，比亞迪在裝機(jī)量上，正不斷縮小和寧德時(shí)代的距離。
根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的4月國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量排行，TOP3分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航，其中，寧德時(shí)代受疫情影響巨大，4月份的動(dòng)力電池裝機(jī)量從3月份時(shí)的10.81GWh降至5.08GWh，環(huán)比降幅高達(dá)50.01%，導(dǎo)致其市占率從3月份的50.49%回落至38.28%。
彼退我進(jìn)，在各大企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)量多為環(huán)比大幅下降的情況下，比亞迪成最大贏家：國內(nèi)市占率上升至32.18%，創(chuàng)單月新高，位居第二；在磷酸鐵鋰電池榜單中，比亞迪4月的裝機(jī)量達(dá)4.19GWh，超過寧德時(shí)代，位列第一。
全球動(dòng)力電池裝機(jī)量也呈現(xiàn)相同的趨勢。根據(jù)韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，4月寧德時(shí)代裝機(jī)量為8GWh，環(huán)比下降46.3%，穩(wěn)居冠軍寶座。比亞迪則逆勢大漲，以4.3GWh的裝機(jī)量首次超越LG新能源奪得亞軍，但和寧德時(shí)代差距依然顯著。
顯然，具備實(shí)力但仍處于成長中的比亞迪動(dòng)力電池的業(yè)務(wù)，即便與特斯拉的合作能官宣落地，在短期內(nèi)仍不會(huì)給寧德時(shí)代帶來致命的威脅。但傳遞出拷問市場信心訊號(hào)的比亞迪，儼然成了一部放大鏡，透過它，寧德時(shí)代自身的痛點(diǎn)變得更加清晰——被蠶食的市場份額、降低的盈利能力昭然若揭，一家獨(dú)大在中國動(dòng)力電池市場中，由各大車企攪動(dòng)風(fēng)云的格局下，再無可能。
“好朋友”馬斯克會(huì)怎么想
日前，馬斯克在推特發(fā)表回復(fù)時(shí)提到，“似乎很少有人意識(shí)到，中國在可再生能源發(fā)電和電動(dòng)汽車領(lǐng)域正處于世界領(lǐng)先地位。無論你怎么看中國，這都是事實(shí)。”
有趣的是，再度引出比亞迪成為特斯拉“概念股”的猜想，為這一沸沸揚(yáng)揚(yáng)的傳聞“落槌定音”的采訪視頻中，采訪人的發(fā)問恰恰來自馬斯克頗具爭議的評(píng)價(jià)：“我知道埃隆·馬斯克原來說過你們（比亞迪）的車長得不好看，但這不重要，對，你們現(xiàn)在已經(jīng)市場第一了。”早年，馬斯克在接受彭博社采訪時(shí)曾評(píng)價(jià)比亞迪“技術(shù)含量不高，先要解決在中國市場的生存問題”。
馬斯克可能沒想到，數(shù)年之后，特斯拉的商業(yè)版圖以及全球新能源汽車行業(yè)的格局發(fā)生了巨變，“解決在中國市場的生存問題”也成了他不得不正視的問題，包括但不限于在中國本土的生產(chǎn)環(huán)節(jié)降低電池的成本，有更多可供選擇的可靠供應(yīng)商保證產(chǎn)能、制約價(jià)格上漲，等等。
需要清醒地認(rèn)識(shí)到，馬斯克對待中國新能源車的整體態(tài)度向“成熟”轉(zhuǎn)變，并不僅僅因?yàn)橹袊嚻笠约罢麄€(gè)行業(yè)發(fā)展的日益壯大。在中國市場尋求更多合作伙伴、實(shí)現(xiàn)良性競爭，將是特斯拉未來在中國本土消除不利因素、拓展產(chǎn)能從而保持高速增長的關(guān)鍵所在。
是否合作，與誰合作，是一個(gè)必將長期存在的議題。而在馬斯克的眼中，或許沒有真正的“朋友”，只有能帶來商業(yè)價(jià)值的，才可稱之為真正的“對手”。（財(cái)富中文網(wǎng)）
