快手美團合作，兩家“騰訊系”公司阻擊抖音
楊安琪
2021-12-28
兩家“騰訊系”公司終于聯手。
12月27日，快手與美團宣布達成互聯互通戰略合作。雙方將打通內容場景營銷、在線交易及線下履約服務能力，形成完整消費鏈路。
簡單來說，快手提供內容場景與流量端，美團提供供應鏈端，兩家公司進行互補。
值得注意的是，快手和美團都被外界認為是“騰訊系”公司。根據快手上市前招股書顯示，截至IPO前，快手創始人宿華和程一笑分別持股12.648%與10.023%，騰訊持股21.567%，是最大股東；美團的股權體系中，創始人王興占股10%左右，2018年，美團IPO發行前騰訊持有20.1%，上市后稀釋到19.2%，今年4月的最新定增后，騰訊持股約為17%。。
騰訊的投資風格是，雖然占股，但不影響公司創始人決策。既王興和宿華、程一笑依舊是美團與快手的決策者，兩方之間合作更多是由于雙方各取所需。
對于美團來說，其邊界需要不斷擴張。2020年美團外賣餐飲業務年收入超600億元，凈利潤僅為28.3億元。隨著國家對外賣騎手薪酬社保相關政策的調整，美團外賣的利潤空間必將被擠壓。
可以看出這次合作重點在于本地生活服務消費鏈路，而這正是美團在2017年后不斷涉足的領域。諸如打車、旅游、電影等場景都是美團渴望的新收入來源。直播也正是在本地生活場景重要的流量池與營銷手段，對于流量成本越來越高的美團，快手是為數不多的選擇。
對于快手而言，其缺乏流量之外的供應鏈體系。此前，快手曾經和另外一家“騰訊系”公司京東合作，不過近期騰訊已減持京東股份，已不是京東最大股東。
當時快手和京東的合作策略與現在美團合作基本類似。用戶可以直接在快手小店購買京東自營商品，甚至不需要跳轉鏈接，并由京東配送及售后服務。
快手的邏輯在于，自己難以在短期內建立物流供應鏈體系，而這正是京東與美團在過去長達10年的時間建立起的壁壘。
更重要的是，無論美團和快手，甚至京東，它們都有共同的對手——字節跳動。
據《晚點LatePost》報道，抖音電商2020年全年 GMV（商品成交總額）超過 5000 億元，并且抖音電商還在不斷高速增長。今年10月，抖音電商副總裁木青表示，1月至9月，抖音電商GMV同比增長了7.9倍。并且，抖音在2020年9月開始在內部構建閉環電商，切斷直播間內第三方來源的商品外鏈，并加大對抖音自有商家的扶持力度。
電商之外，抖音也將觸手延伸至本地生活服務，這種邏輯和此前電商路徑相同。在產品端，抖音同城加入了地圖服務。用戶可以在里面搜索到美食、景點、游玩等相關的短視頻內容，通過短視頻內的門店地址，線上購買商品，再到線下核銷。相比電商巨大的倉儲物流成本而言，本地生活服務的壁壘在于，地推團隊與外賣騎手等難以在短期內獲取。但優勢在于小店店主能夠切身感受到抖音帶來的流量紅利。
據艾媒咨詢數據，本地生活服務O2O市場目前滲透率僅12.7%，2019年市場規模約為1.08萬億，到2024年預計將達到2.8萬億，未來3到4年仍能維持20%以上的增速。這些都是抖音可以看到的未來。
抖音涉足本地生活服務直接動了美團的奶酪。據美團2021年Q2財報，餐飲外賣的收入為231億元、凈利潤為24.4億元，相比較而言，到店、酒店及旅游的總營收“僅為”86億元，但凈利潤高達36.6億元。對于一塊高利潤、未來前景巨大的市場，美團、快手、抖音顯然三家都不愿意放棄。
兩家“騰訊系”公司快手和美團，是否能夠阻擋擁有巨大勢能的抖音？從邏輯上而言或許合理，抖音似乎從來都是從巨頭的夾縫中取得生存空間，這一路徑不知能否依舊在本地生活服務戰爭中復制。（財富中文網）
