4月29日,據參與京東赴港上市的消息人士向《證券時報》確認,京東目前正在安排赴港上市事宜,并且已經向港交所提交了上市文件。
該人士表示:“我們今天早上正在討論該事件,市場傳言的募資額都還沒確定,至于上市的規模要視乎市場環境而定,希望疫情好轉之后募資額會更高一點。”
針對二次上市傳聞,京東集團回應稱,不予置評。
早在今年3月,《香港信報》就曾報道,京東已聘請瑞銀和美銀安排IPO事宜,具體掛牌時間和募資規模將按市場情況而定。4月28日,據路透社旗下IFR引述知情人士稱,京東已通過保密形式在香港提交二次上市申請,可能發行最多約5%的股份,預計最早于6月掛牌。
4月29日,據《香港信報》消息,以京東在美國納斯達克上市市值670億美元計算,公司在港的集資規模可能達到34億美元,美銀、中信里昂及瑞銀為主要安排行。
據京東2019年財報,該公司全年業績遠超預期,成交總額GMV首次突破2萬億元,全年12個月的活躍用戶數為3.62億,環比增長8.3%。不過,截至美東時間4月28日美股收盤,京東股價下跌4.39%,報每股43.58美元。
中概股回港,暗潮涌動
自4月2日瑞幸咖啡爆出22億元造假后,4月8日好未來自爆財務造假,隨后愛奇藝與跟誰學又相繼遭做空,一系列的負面新聞讓中概股的信用危機不斷加劇。前不久美國證券交易委員會的主席杰伊·克萊頓就曾表示,因為信息披露的問題,提醒投資者近期在調整倉位時,不要將資金投入在美國上市的中國公司股票。在這個特殊時期,中概股紛紛評估回歸香港的可行性。
2019年底,阿里巴巴成功回港二次上市,自此股價一路攀升。這一先例為中概股的回歸提供了良好的經驗基礎。
中金早前發表報告稱,有約19只在美上市的中概股符合回港二次上市的條件,除京東外,還包括網易、百度、好未來、新東方及百勝中國等。同時中金估計,該批中概股或有一部分,甚至全部會在未來一至兩年選擇回歸香港掛牌。假設每只中概股在港發行一成的新股,合計融資額可高達340億美元(約2652億港元)。
此外,普華永道在今年初發布報告稱,2020年香港IPO市場將繼續活躍,會有更多的新經濟企業受惠于上市條規的變更而選擇香港上市,預計全年集資總額可達2300億至2600億港元。香港將繼續鞏固其作為亞洲地區最主要的首次上市集資中心的地位。(財富中文網)