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CEO日報:愛奇藝遭做空,好未來自爆造假,中概股信任危機加劇

CEO日報:愛奇藝遭做空,好未來自爆造假,中概股信任危機加劇

財富中文網(wǎng) 2020-04-08
跨界口罩公司一季度凈利大幅預增,持續(xù)盈利能力尚存疑;穩(wěn)外貿(mào):中國增設46個跨境電商綜合試驗區(qū)

【財富精選】

愛奇藝遭做空,好未來自爆造假,中概股信任危機加劇

瑞幸財務造假事件發(fā)酵后,愛奇藝和好未來的兩起資本案例表現(xiàn)出兩種特征:一方面美國投資者表現(xiàn)出對中概股的不信任加劇;另一方面,中概股們的自查也更為嚴格。

財富Plus精選評論:

[ 胡喜 | 你當像鳥飛往你的山去 ]
這次wolfpack對愛奇藝的做空報告“很有意思”。

愛奇藝披露的業(yè)務數(shù)據(jù),里面肯定是有“美化”的部分,這種會計瑕疵還算不上業(yè)務造假。
愛奇藝有沒有刷流流量造假,看愛奇藝指數(shù)網(wǎng)站的熱力圖,必須承認,在一些節(jié)目上,有些反常情況,但是現(xiàn)在熱播的一些節(jié)目,看上去數(shù)據(jù)非常合理。

關(guān)于版權(quán)分銷收入,報告說出售劇集的收入,明顯高于市場上線,這里有一個問題是,如果是分銷,那么就可能是多次出售,總收入肯定高于市場上線。

基本判斷是,愛奇藝的一些數(shù)據(jù)明顯不符合邏輯,但是這份做空報告也不太對頭。做空報告出來之后,愛奇藝股價還上漲了一些,市場選擇站在愛奇藝這邊了,希望他們沒站錯。

[ Andersen | Marketing美學的深度愛好者 ]
大概在幾年前,愛奇藝公開帶頭聲明不再在愛奇藝視頻顯示播放數(shù)字,這在當時引起廣告行業(yè)熱議,緊接著其他平臺也效仿。廣告圈習慣把OTV三巨頭合稱愛優(yōu)騰,三家鼎力,各有優(yōu)勢,近兩年因為樂隊的夏天等爆款讓愛奇藝深受年輕人喜愛,在我觀察,廣告主對三家的廣告投放還是基本“雨露均沾“的,因為實際上大家都知道這三家是頭部流量,內(nèi)容和廣告能力各有千秋。這次渾水的報告似乎會影響OTV三巨頭的格局,至少4A在選擇推薦平臺時多了一個影響判斷的維度。

當前前有抖音快手短視頻,后有B站圈層文化,已經(jīng)被蠶食的OTV市場面臨巨大競爭。說個題外話,愛奇藝在4月2日隆重上線愛奇藝即刻版,對標B站,似乎品牌都怕老,B站成為年輕的象征。

[ Amy | 一個話癆的評論員 ]
瑞幸出事印證了做空機構(gòu)的調(diào)查,很多人猜測做空機構(gòu)會不會把中概股當成目標,一個一個來攻破。果然愛奇藝被渾水盯上了,之后股價就遭遇了跳水。

不過看輿論的反應略為平淡,遠沒有瑞幸被揭破時那么強烈的反應,不知道是因為瑞幸的咖啡之難喝被大家公認呢,還是因為報告內(nèi)容沒有瑞幸那篇那么詳盡。

對報告有所質(zhì)疑的人們指出,渾水調(diào)查樣本人數(shù)僅為1563人,調(diào)研的樣本實在太小不足為信。但渾水的前瞻性與調(diào)查能力有口皆碑,又讓人不能忽視....總之,投資者應該靜觀其變,讓子彈先飛一會兒。

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跨界口罩公司一季度凈利大幅預增,持續(xù)盈利能力尚存疑

在新冠肺炎疫情突襲之下,相關(guān)防疫物資需求激增,供應出現(xiàn)缺口,不少上市公司紛紛跨界生產(chǎn)防疫物資。然而轉(zhuǎn)型生產(chǎn)口罩、消毒液等防疫物資到底能為企業(yè)帶來多少收益,才是投資者目前最關(guān)注的方面。隨著2020年一季度業(yè)績預告的披露,口罩業(yè)務的業(yè)績貢獻量已初步揭開面紗。

財富Plus精選評論:

[ 寶言 | 泛金融觀察者,商業(yè)故事愛好者 ]
在口罩市場需求空間居高不下的情況下,口罩生產(chǎn)商獲利不菲。以普通醫(yī)用一次性口罩為例,據(jù)測算,每臺口罩機每分鐘生產(chǎn)約100只,1天就能約生產(chǎn)10萬只,加上物流、人工以及其他材料的漲價因素,折算下來一只口罩的成本也不超過1元。而在疫情嚴峻時期,口罩價格已經(jīng)漲到2-3元一個,即每臺口罩機每天可收入20-30萬元。

除了國內(nèi)需求,疫情較為嚴重的海外地區(qū)口罩缺口依然很大,也需要從中國進口口罩。因此不少原來轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩機的企業(yè),也都生產(chǎn)并且賣口罩了。可以預見的是市場競爭也會越來越激烈,口罩生產(chǎn)利潤率會被攤薄,光靠口罩“致富”的公司盈利可持續(xù)性確實存疑。

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穩(wěn)外貿(mào):中國增設46個跨境電商綜合試驗區(qū)

在新冠疫情影響下,中國傳統(tǒng)外貿(mào)受到較大沖擊。對此,4月7日召開的國務院常務會議決定,在已設立59個跨境電商綜合試驗區(qū)基礎(chǔ)上,再新設46個跨境電商綜合試驗區(qū)。至此,中國跨境電商綜合試驗區(qū)將擴容至105個。

財富Plus精選評論:

[ 閆曼 | 外媒老編輯,互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)觀察者 ]
疫情剛開始就有不少人預測,疫情對外貿(mào)產(chǎn)業(yè)的影響是最大的,嚴格的封城封路措施下,產(chǎn)業(yè)鏈幾乎停擺,全球各地都因為中國供應鏈的停擺而陷入危機。大家預測到了中國疫情影響外貿(mào)出口,本以為復工復產(chǎn)后外貿(mào)能慢慢恢復正常,沒想到疫情在海外的蔓延讓外貿(mào)行業(yè)經(jīng)歷了一場退單潮。

可以說中國的外貿(mào)行業(yè)經(jīng)歷了“兩次疫情”。而在疫情一開始,中國供應鏈停擺也給各國敲響了一個警鐘,讓他們看到了供應鏈單一化的危險。照這樣下去,疫情結(jié)束后很多國家的供應鏈也可能往東南亞其他國家分散,這對中國的外貿(mào)更是一種打擊。

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流媒體大戰(zhàn)中,迪士尼能否打好Hulu這張王牌?

事實證明,借鑒Netflix的做法,推出原創(chuàng)流媒體內(nèi)容,而不是重播版權(quán)節(jié)目,這才是精明的做法。

財富Plus精選評論:

[ Doris ]
中國的流媒體和美國最大的不同在于,美國的流媒體背后,依然是好萊塢和有線電視網(wǎng)的雄厚的影視制作實力,不管是攪局者Netflix還是其它對手,一切都是原創(chuàng)內(nèi)容實力為王。

目前中國流媒體雖然也有推出一些自制內(nèi)容,但自制內(nèi)容不足以吸引更多的訂閱用戶,流媒體的主要收入也并非訂閱付費,而是廣告。流媒體背后的大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),只有統(tǒng)籌影視業(yè)資源,狠下決心大投入做原創(chuàng)內(nèi)容,才能真正做出中國的Netflix。

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自曝家丑成潮?好未來稱內(nèi)審發(fā)現(xiàn)員工偽造合同推高銷售額

又一家中概股自曝發(fā)現(xiàn)內(nèi)部存在不當行為。4月7日,知名教育企業(yè)好未來宣布,在公司例行的內(nèi)部審計程序中,發(fā)現(xiàn)了部分員工存在不當行為。

好未來稱,發(fā)現(xiàn)員工在公司新推出的“輕課”(“Light Class”)業(yè)務中存在違規(guī)行為,違反了公司的商業(yè)行為準則和內(nèi)部控制政策,在發(fā)現(xiàn)該情況后,好未來已經(jīng)向當?shù)鼐綀缶摴蛦T已經(jīng)被警方拘留。



財富Plus精選評論:

[ Amy | 一個話癆的評論員 ]
學而思的母公司好未來公布公司內(nèi)部有員工偽造合同推高銷售額,不管是不是因為內(nèi)部審計偶然發(fā)現(xiàn)的,在同樣是中概股的瑞幸翻車的這個時間點上,都很容易被聯(lián)系到一起。網(wǎng)上甚至有人調(diào)侃他們主動出來自曝家丑,是因為“被瑞幸嚇破了膽”。

實際上兩年前好未來就領(lǐng)略過渾水的鋒芒了,當年6月渾水發(fā)布了對好未來的做空報告,隨后7月又發(fā)布了報告的第二部分,都稱其有財務造假、虛增收入的行為。雖然好未來估價有所震蕩,但并未傷其筋骨,不少人認為渾水的證據(jù)太空泛,不過渾水當即表示在未來會繼續(xù)發(fā)布對好未來的做空報告。這兩年一直被渾水“盯梢”,說不定真是被瑞幸“嚇破了膽”呢。

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視頻會議不斷被黑客入侵,如何防范“Zoom炸彈”?

Zoom通常在安全性方面表現(xiàn)很好,大量Zoom爆炸事件最有可能是由于用戶不嚴格的使用習慣引起的。

財富Plus精選評論:

[ Tom | 關(guān)注中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的“智識分子” ]
根據(jù)我自己的親身體驗,zoom對國內(nèi)外用戶的同步兼容性非常強。但接連發(fā)生視頻泄露和黑客入侵事件,要求使用者必須提高防范意識,比如不在社交媒體公開發(fā)布會議號和密碼,慎重使用自己的個人會議ID,會議開始前先進入等候室,限制參會者屏幕共享并開啟會議禁言,機密事宜勿通過視頻會議傳達,形成良好的視頻會議習慣。

更重要的是zoom研發(fā)團隊針對這一系統(tǒng)性風險聚焦問題展開及時補救,包括實行端到端的信息傳輸加密,建立白名單制度,同時提升服務器容量以滿足疫情期間暴增需求;從長遠看對平臺代碼進行開源,發(fā)揮更多專業(yè)人士的智慧彌補產(chǎn)品漏洞,提升軟件適用面。

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美國失業(yè)人士競相應聘亞馬遜崗位,公司防疫措施卻令人擔憂

亞馬遜稱將通過社交疏離、加強清潔來保護員工。

財富Plus精選評論:

[ 寶言 | 泛金融觀察者,商業(yè)故事愛好者 ]
最近,關(guān)于亞馬遜不重視員工疫情期間防護的負面新聞有點多。據(jù)美國媒體報道,當?shù)貢r間3月30日,亞馬遜位于紐約斯塔滕島倉庫的員工發(fā)起罷工行動,因為該倉庫已出現(xiàn)確診病例,他們要求公司在疫情期間提供更多保護,如暫時倉庫、全面清潔等。然而在當天稍晚,亞馬遜發(fā)言人拒絕了這一要求,聲稱公司已遵循衛(wèi)生官員的要求,確保員工安全,隨后還以違反“社交距離”規(guī)定為由,解雇了帶頭發(fā)起此次罷工行動的組織者。這一事件也引來了紐約州總檢察長萊蒂蒂亞·詹姆斯(Letitia James)的批評。

疫情期間網(wǎng)購需求的急劇上升,給亞馬遜帶來的業(yè)務量無疑是巨大的,亞馬遜為此開足馬力及擴充人手其實也是好事,但如果不能做好員工防疫,好事也會變壞事。無論如何,每個人的生命安全是第一位的。

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為何女性是疫情里最大的輸家?

疫情期間,大多數(shù)家庭都認為,男人要干好工作,保住飯碗,而女人則要照顧好孩子和家庭。這種情況無疑將使問題進一步惡化。

財富Plus精選評論:

[ 閆曼 | 外媒老編輯,互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)觀察者 ]
看到這篇文章我想起一個新聞,2月份各學校通知延期開學之后,關(guān)于未成年子女在家無人看護的問題,濟南官方發(fā)出的倡議是“延遲開學期間可以女方為主向企業(yè)提出在家看護未成年子女”。

雖然可以想見,就算夫妻倆互相協(xié)商,在家看護子女的任務可能也大多落在女人身上。濟南這一倡議直接把協(xié)商都省了。官方倡議,企業(yè)買單,疫情期間企業(yè)本來就面臨生存困境,這只會逼著企業(yè)要么多裁一些女性員工,要么在以后招聘的時候少招女員工。

文章末尾表達了對美國經(jīng)濟停滯會不會帶來美國的性別平權(quán)的倒退的擔憂,結(jié)合上面濟南的這個新聞,疫情期間尚且如此,疫情之后只會更差。




[ OnceUponATime ]
這篇文章很棒,翻譯也很出彩,比如女孩成為“扶弟魔”這段表述對照英文之后就能發(fā)現(xiàn)翻譯用心了。

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新冠病毒肆虐美國監(jiān)獄,囚犯14天不可出牢房

美國各地監(jiān)獄的教官、囚犯和權(quán)益支持者都表示,監(jiān)獄個人防護設備不足,連肥皂和洗手液等基本需求也存在短缺現(xiàn)象。

財富Plus精選評論:

[ 寶言 | 泛金融觀察者,商業(yè)故事愛好者 ]
美國疫情已蔓延至此,監(jiān)獄長還在糾結(jié)于要不要讓犯人戴口罩,用我們中國一句俗語來說,“簡直醉了”。監(jiān)獄本來就是非常封閉的環(huán)境,如果還不采取措施減少犯人彼此感染的幾率,后果可想而知。犯人雖然犯了罪,但也應該有基本的人身安全權(quán)利,不管是在美國還是在中國,這個道理應該是不言自明的。

據(jù)外媒報道,說唱歌手Jay-Z和Meek Mill日前通過二人共同建立的“Reform Alliance”組織,向美國監(jiān)獄捐贈了10萬只外科口罩,以幫助監(jiān)獄工作人員和囚犯免于受到新冠肺炎病毒的感染。為此舉致敬。

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成長股vs價值股,當前形勢下誰表現(xiàn)更優(yōu)秀

自今年年初以來,兩類股票差距顯著拉大,增長股正不斷走強。

財富Plus精選評論:

[ 閆曼 | 外媒老編輯,互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)觀察者 ]
就像文中所說的,這是美股33年來最糟糕的一個季度,媒體很樂于分析在這種危機時刻,什么樣的股票比較抗跌,是增長股還是價值股?

雖然說從指數(shù)上能看到兩種類型的股票開始拉開差距,但就此斷定價值股抗跌可能有點一概而論。要說危機時刻哪種股票最抗跌,要先從“這是什么類型的危機”開始說起。比如說如今因為疫情而陷入的經(jīng)濟危機中,醫(yī)藥和科技板塊的表現(xiàn)大概率要優(yōu)于航空和金融板塊,而進一步細分的話,科技股中有關(guān)遠程辦公、電子游戲以及電商類的,表現(xiàn)會優(yōu)于其他公司。

想要在不確定的大環(huán)境下選對投資標的是門學問,既要對環(huán)境有所認知,又要不被標簽化認知困住,過分關(guān)注趨勢而忽略對股票背后公司財務狀況的分析。


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