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7月15日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，初步核算，上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值616836億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.0%。分季度看，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)5.3%，二季度增長(zhǎng)4.7%。從環(huán)比看，二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)0.7%。

分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值30660億元，同比增長(zhǎng)3.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值236530億元，增長(zhǎng)5.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值349646億元，增長(zhǎng)4.6%。

從三駕馬車來看，消費(fèi)端，增長(zhǎng)中樞偏低，城鎮(zhèn)弱于農(nóng)村。上半年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額235969億元，同比增長(zhǎng)3.7%。城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額204559億元，增長(zhǎng)3.6%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額31410億元，增長(zhǎng)4.5%；

投資端，出口改善支撐制造業(yè)投資，地產(chǎn)投資仍為拖累。上半年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）245391億元，同比增長(zhǎng)3.9%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)5.4%，制造業(yè)投資增長(zhǎng)9.5%，房地產(chǎn)開發(fā)投資下降10.1%。

貿(mào)易端，出口強(qiáng)與進(jìn)口，映射外需強(qiáng)與內(nèi)需。上半年，貨物進(jìn)出口總額211688億元，同比增長(zhǎng)6.1%。其中，出口121298億元，增長(zhǎng)6.9%；進(jìn)口90390億元，增長(zhǎng)5.2%。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差30909億元。

整體來看，2024年上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，但影響經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的因素較以往更為復(fù)雜，主要矛盾仍為內(nèi)部有效需求不足，供給能力的養(yǎng)成速度快于有效需求的恢復(fù)速度。

“供強(qiáng)需弱”格局下，價(jià)格長(zhǎng)期低位運(yùn)行。數(shù)據(jù)來看，2024年上半年，代表下游的消費(fèi)者價(jià)格CPI同比上漲0.1%，代表中上游的生產(chǎn)者價(jià)格PPI同比下降2.1%，低于全年預(yù)期目標(biāo)。價(jià)格長(zhǎng)期低位運(yùn)行不利于市場(chǎng)微觀主體體感與預(yù)期修復(fù)。

從經(jīng)濟(jì)先行指標(biāo)PMI來看，6月PMI錄得數(shù)據(jù)為49.5%，連續(xù)2個(gè)月處于收縮區(qū)間，顯示當(dāng)前經(jīng)濟(jì)仍存下行壓力。

2024年一季度經(jīng)濟(jì)觸底回升，1至3月PMI為：49.2%、49.1%、50.8%。二季度再度降至收縮區(qū)間，4至6月PMI為：50.4%、49.5%、49.5%

從全球來看，2024年中國(guó)仍是全球經(jīng)濟(jì)的重要增長(zhǎng)引擎。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）的最新預(yù)測(cè)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)在2024年和2025年將分別增長(zhǎng)5.0%和4.5%。與4月《世界經(jīng)濟(jì)展望》的預(yù)測(cè)相比，兩年的預(yù)測(cè)值均上調(diào)了0.4個(gè)百分點(diǎn)。

IMF的4月《世界經(jīng)濟(jì)展望》中，2024年全球經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)測(cè)值為3.2%，遠(yuǎn)低于3.8%的歷史（2000-2019年）平均水平。其中，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速預(yù)計(jì)將從2023年的1.6%升至2024年的1.7%；新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增速預(yù)計(jì)將從2023年的4.3%降至4.2%。

一、2024年經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的支撐：出口改善

出口改善是民企投資與居民消費(fèi)恢復(fù)的關(guān)鍵。如僅看私人部門中的民企投資與居民消費(fèi)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)并非三駕馬車，而是“一駕馬車?yán)瓌?dòng)兩個(gè)輪子”。一駕馬車是出口，拉動(dòng)的兩個(gè)輪子則是民企投資與居民消費(fèi)，這代表著市場(chǎng)活性。

其原因是，自中國(guó)入世以來，大量民營(yíng)企業(yè)是外貿(mào)型企業(yè)或產(chǎn)業(yè)鏈終端產(chǎn)品主要面向外部需求。

從數(shù)據(jù)來看，2024年上半年，民企占進(jìn)出口總值“半壁江山”。上半年，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口11.64萬億元，增長(zhǎng)11.2%，占外貿(mào)總值的55%，比去年同期提升2.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口7.87萬億元，增長(zhǎng)10.7%，占出口總值的64.9%；進(jìn)口3.77萬億元，增長(zhǎng)12.3%，占進(jìn)口總值的41.8%。

故出口回升是“出口—民企投資—城鎮(zhèn)就業(yè)（民企貢獻(xiàn)80%城鎮(zhèn)就業(yè)）—居民收入—居民消費(fèi)—民企投資”實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)的一大關(guān)鍵。

在內(nèi)需不足的環(huán)境下，代表私人部門體感的民企投資與居民消費(fèi)實(shí)現(xiàn)回暖則更有賴于外需回升。

這也是為何市場(chǎng)對(duì)處于疫情第二年（2021年）的經(jīng)濟(jì)體感好于疫情放開第一年（2023年）的一大原因。以美元計(jì)價(jià)，2021年出口同比增長(zhǎng)29.9%，2023年出口則同比下降4.6%。

以美元計(jì)，上半年出口同比增長(zhǎng)3.6%，較2023年同比下降4.7%已顯著改善。筆者認(rèn)為，從經(jīng)濟(jì)內(nèi)生調(diào)節(jié)機(jī)制來看，海外已進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)存階段，2024年下半年出口將繼續(xù)對(duì)經(jīng)濟(jì)形成一定支撐。

二、2024年擴(kuò)內(nèi)需的工作重心：“雙新”與“兩重”

如果說出口帶動(dòng)民企投資與居民消費(fèi)的恢復(fù)，是市場(chǎng)這只“無形的手”在起作用。那么，“雙新”（新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新）與“兩重”（發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債支持國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)）則是當(dāng)前政策這只“有形的手”實(shí)現(xiàn)擴(kuò)內(nèi)需穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵。

1、新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新：支撐企業(yè)投資與居民消費(fèi)

首先，“雙新”工作兼具短期與長(zhǎng)期市場(chǎng)機(jī)遇。

從今年3月印發(fā)的頂層方案文件《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》來看，多項(xiàng)工作要求目標(biāo)定制2027年，這代表設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新為未來3年的一大經(jīng)濟(jì)工作重心。如：

（1）到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上；

（2）規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%；

（3）報(bào)廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長(zhǎng)45%，廢舊家電回收量較2023年增長(zhǎng)30%等。

其次，涉及范圍廣。截至目前，政策體系已經(jīng)構(gòu)建完成，7大領(lǐng)域設(shè)備更新、消費(fèi)品以舊換新、循環(huán)利用、標(biāo)準(zhǔn)提升等4個(gè)方面行動(dòng)方案已經(jīng)全部出臺(tái)，31個(gè)?。▍^(qū)、市）都印發(fā)了本地區(qū)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案。

最后，政策力度強(qiáng)?！缎袆?dòng)方案》中明確實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)提升行動(dòng)的“倒逼機(jī)制”。其中包括四大方面：加快完善能耗、排放、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；強(qiáng)化產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提升；加強(qiáng)資源循環(huán)利用標(biāo)準(zhǔn)供給；強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)內(nèi)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)銜接。

市場(chǎng)監(jiān)管總局等部門已于4月10日出臺(tái)《以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，以清單形式明確了今明兩年標(biāo)準(zhǔn)提升的重點(diǎn)領(lǐng)域。其中，完成制修訂294項(xiàng)重點(diǎn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有74項(xiàng)為強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。目前，今年擬制定、修訂的129項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)已全部立項(xiàng)，節(jié)能降碳、環(huán)保、安全、循環(huán)利用等領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)正在進(jìn)一步完善。

同時(shí)，“雙新”的資金支持政策同步加快落實(shí)。如：

（1）國(guó)家發(fā)展改革委安排中央預(yù)算內(nèi)投資等資金，支持設(shè)備更新以及節(jié)能降碳、回收循環(huán)利用重點(diǎn)項(xiàng)目；

（2）財(cái)政部預(yù)撥中央財(cái)政資金64.4億元支持汽車以舊換新，下達(dá)5億元支持老舊農(nóng)機(jī)報(bào)廢；

（3）中國(guó)人民銀行會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款政策，正在開展項(xiàng)目審核推送（規(guī)模5000億元，利率1.75%，期限1年，可展期2次）；

（4）財(cái)政部等4部門印發(fā)通知實(shí)施設(shè)備更新貸款財(cái)政貼息政策（中央財(cái)政對(duì)經(jīng)營(yíng)主體的銀行貸款本金貼息1個(gè)百分點(diǎn)）。

筆者認(rèn)為，伴隨著“雙新”工作政策體系完善及各地區(qū)各部門加快落實(shí)，其將成為下半年經(jīng)濟(jì)擴(kuò)內(nèi)需的重要工作，對(duì)企業(yè)部門投資與居民部門消費(fèi)形成支撐。

2、超長(zhǎng)期特別國(guó)債：支撐政府部門基建投資

4月30日，政治局會(huì)議指出，“要及早發(fā)行并用好超長(zhǎng)期特別國(guó)債”。

5月13日，國(guó)務(wù)院召開支持“兩重”建設(shè)部署動(dòng)員視頻會(huì)議指出，“發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債支持‘兩重’建設(shè)，是黨中央著眼強(qiáng)國(guó)建設(shè)和民族復(fù)興全局作出的一項(xiàng)重大決策部署，是推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、把握發(fā)展主動(dòng)權(quán)的重要抓手”。

同時(shí)作出以下重點(diǎn)要求：

（1）“兩重”建設(shè)事關(guān)全局和長(zhǎng)遠(yuǎn)，要加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)提升綜合效應(yīng)。要統(tǒng)籌做好今年和未來幾年的重點(diǎn)任務(wù)安排。今年要根據(jù)戰(zhàn)略重要程度、急迫程度和項(xiàng)目成熟程度，科學(xué)做好項(xiàng)目篩選，爭(zhēng)取早開工、早見效。今后幾年的重大任務(wù)要與“十四五”規(guī)劃落實(shí)相結(jié)合，與“十五五”發(fā)展需求相銜接，分步實(shí)施、有序推進(jìn)。

（2）要統(tǒng)籌用好常規(guī)和超常規(guī)的各項(xiàng)政策，加強(qiáng)財(cái)政和貨幣金融工具協(xié)同配合，引導(dǎo)更多金融資源進(jìn)入實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

（3）要更好統(tǒng)籌政府投資和民間投資，更大力度引導(dǎo)民間資本參與“兩重”建設(shè)，把民間投資活力充分激發(fā)出來。

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委近期消息，截至7月，2023年增發(fā)國(guó)債1.5萬個(gè)項(xiàng)目已全部開工建設(shè)。下一步，國(guó)家發(fā)展改革委將會(huì)同有關(guān)部門繼續(xù)做好實(shí)地督導(dǎo)檢查工作，加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，在年內(nèi)形成更多實(shí)物工作量。

筆者認(rèn)為，從工作節(jié)奏來看，因2023年國(guó)債1.5萬個(gè)項(xiàng)目已全部開工建設(shè)，發(fā)行并用好2024年超長(zhǎng)期特別國(guó)債支持“兩重”建設(shè)將成為下半年工作重心。具體項(xiàng)目將于今年三、四季度及明年一季度開工建設(shè)，逐步形成實(shí)物工作量，對(duì)下半年拉動(dòng)基建投資擴(kuò)內(nèi)需形成有效支撐。

三、2024年供給側(cè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的關(guān)鍵：因地因時(shí)制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力

2024年上半年，代表新質(zhì)生產(chǎn)力的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資，尤其是其中的高技術(shù)制造業(yè)投資是經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的“亮點(diǎn)”。

高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資同比增長(zhǎng)10.6%，其中高技術(shù)制造業(yè)和高技術(shù)服務(wù)業(yè)投資分別增長(zhǎng)10.1%、11.7%。高技術(shù)制造業(yè)中，航空、航天器及設(shè)備制造業(yè)，計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè)投資分別增長(zhǎng)38.3%、12.1%；高技術(shù)服務(wù)業(yè)中，電子商務(wù)服務(wù)業(yè)、科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)業(yè)投資分別增長(zhǎng)24.1%、17.4%。

需注意，下階段各地區(qū)各部門發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的大前提是因地制宜、因時(shí)制宜，首先需用新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。

2024年1月31日政治局第十一次集體學(xué)習(xí)關(guān)于發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，明確在產(chǎn)業(yè)端要實(shí)現(xiàn)“三線并進(jìn)”，強(qiáng)調(diào)“要及時(shí)將科技創(chuàng)新成果應(yīng)用到具體產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈上，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，布局建設(shè)未來產(chǎn)業(yè)，完善現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系”。排序上“改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)”排在第一位，凸顯其重要性。

習(xí)近平總書記3月5日下午在參加他所在的十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議江蘇代表團(tuán)審議時(shí)強(qiáng)調(diào)，“發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力不是忽視、放棄傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一種模式”“各地要堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，先立后破、因地制宜、分類指導(dǎo)，根據(jù)本地的資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、科研條件等，有選擇地推動(dòng)新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動(dòng)能發(fā)展，用新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化”。

4月22日至24日，習(xí)近平總書記在重慶考察時(shí)提出，“支柱產(chǎn)業(yè)是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的主陣地”。

5月22日至24日，習(xí)近平總書記在山東考察時(shí)提出，“新質(zhì)生產(chǎn)力的內(nèi)涵，可以做更多深入探討。新質(zhì)生產(chǎn)力，是否就等于新興產(chǎn)業(yè)？傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)，也能發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。不能光盯著‘新三樣’，不能大呼隆、一哄而起、一哄而散，一定要因地制宜，各有千秋”。

6月18日至19日，習(xí)近平總書記在青海考察時(shí)提出，“堅(jiān)持科技研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化兩手抓，廣泛應(yīng)用新技術(shù)，因地制宜改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，培育新質(zhì)生產(chǎn)力”。

筆者認(rèn)為，在改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)方面，其具像化工作抓手便是新一輪大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)，并以節(jié)能降碳、超低排放、安全生產(chǎn)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)為重要方向。

關(guān)于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及未來產(chǎn)業(yè)具體商業(yè)機(jī)遇，讀者可重點(diǎn)關(guān)注2023年8月工信部等四部門發(fā)布的《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023─2035年）》（以下簡(jiǎn)稱《方案》）。

《方案》中明確，“新產(chǎn)業(yè)是指應(yīng)用新技術(shù)發(fā)展壯大的新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，具有創(chuàng)新活躍、技術(shù)密集、發(fā)展前景廣闊等特征，關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)全局”。此外，《方案》中還明確了新興產(chǎn)業(yè)及未來產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)目標(biāo)。

八大新興產(chǎn)業(yè)包括：新一代信息技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保、民用航空、船舶與海洋工程裝備。

九大未來產(chǎn)業(yè)包括：元宇宙、腦機(jī)接口、量子信息、人形機(jī)器人、生成式人工智能、生物制造、未來顯示、未來網(wǎng)絡(luò)、新型儲(chǔ)能。

因當(dāng)前經(jīng)濟(jì)主要矛盾仍為內(nèi)部有效需求不足，價(jià)格長(zhǎng)期低位運(yùn)行，筆者建議，各地區(qū)各部門應(yīng)將擴(kuò)大內(nèi)需作為下階段首要工作任務(wù)。

宏觀政策方面，用足用好超長(zhǎng)期特別國(guó)債、地方專項(xiàng)債等擴(kuò)張性財(cái)政政策；加速落地5000億元科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款、3000億元保障性住房再貸款等結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具。經(jīng)濟(jì)工作方面，落實(shí)好“雙新”、“兩重”及《關(guān)于打造消費(fèi)新場(chǎng)景培育消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)的措施》等相關(guān)擴(kuò)內(nèi)需政策措施。

同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)擴(kuò)內(nèi)需增量政策儲(chǔ)備研究，以促進(jìn)民企投資與居民消費(fèi)為政策資源最終落腳點(diǎn)，從而激活市場(chǎng)自發(fā)創(chuàng)造需求動(dòng)能。

往未來看，二十屆三中全會(huì)將開啟進(jìn)一步全面深化改革，構(gòu)建高水平社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，改革不合理體制機(jī)制，更好調(diào)動(dòng)各方面積極性主動(dòng)性創(chuàng)造性。7月底政治局會(huì)議將分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及部署下半年主要經(jīng)濟(jì)工作。

對(duì)于市場(chǎng)主體及投資者而言，唯有以后天的視角思考明天的格局，以明天的格局做出今天的決策。看清當(dāng)前政策方向，用好政策資源，實(shí)然主義謀發(fā)展，才能不悲觀，不迷茫，抓住長(zhǎng)期的確定性。（財(cái)富中文網(wǎng)）

作者張奧平為財(cái)富中文網(wǎng)專欄作家，經(jīng)濟(jì)學(xué)家，經(jīng)觀未來研究院院長(zhǎng)

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編輯：劉蘭香