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“基金投顧新規”發布，禁止指標和規模排名
11月18日，監管層下發《公開募集證券投資基金投資顧問服務業績及客戶資產展示指引(征求意見稿)》。業內人士分析稱，有兩點需要重點關注：一是基金投資組合策略表現指標應展示基金投資組合策略區間收益率、成立以來收益率、區間最大跌幅，可展示單日收益率、成立以來年化收益率和區間最大漲幅等指標；二是服務業績展示...
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私募基金業績排名
作者：王立中相對于規模大、監管嚴、要求多的公募基金，私募基金單個產品規模小，操作靈活伴隨 2008 年前后中國股市的大震蕩，在投資圈內，年初最震動大家的事件可能是號稱中國私募基金教父的趙丹陽的清盤 A 股基金了。自 2004 年初趙丹陽第一只私募基金“赤子之心”正式登場以來，經過 2006 年的逐步...
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私募基金業績排名
作者：王立中相對于規模大、監管嚴、要求多的公募基金，私募基金單個產品規模小，操作靈活伴隨 2008 年前后中國股市的大震蕩，在投資圈內，年初最震動大家的事件可能是號稱中國私募基金教父的趙丹陽的清盤 A 股基金了。自 2004 年初趙丹陽第一只私募基金“赤子之心”正式登場以來，經過 2006 年的逐步...
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如何選擇風投基金
過去幾年，風險投資基金領域的一大趨勢是大型機構投資者的錢越來越向少數風投經理、旗艦品牌和/或新興的明星經理集中。由于風險投資基金大多同質化，有限合伙人幾乎別無選擇，只能更多地倚重歷史回報數據。如今，整體市場正處于大幅收縮期（這里說的是“活躍的”風投公司數量），每家風投公司都必須回答一個根本的生存問題...
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基金開年就遭重錘，2022年怎么投？
進入2022年，市場沒迎來“開門紅”，反而持續震蕩。開年僅僅三周，不少基金投資者已經遭受較大幅度虧損，“年終獎還沒發但已虧完”成為基民們苦澀的笑談；同時，新基金的發行也遇冷，1月上半月偏股基金募集金額不足兩百億，遠低于去年12月及往年1月。值得注意的是，往年的“冠軍魔咒”（即前一年的基金收益冠軍在接...
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基金投顧業務如何不忘初心？
隨著2019年第一批18家基金投顧業務試點資格落地，到目前名單擴大到59家，覆蓋了券商、基金公司及其子公司、銀行及獨立三方。一周多前，監管部門又繼續密集發布條文，從業務屬性、服務邊界、業績展示指標等各方面給投顧機構做出了細致規定，繼續努力規范推進該項業務。然而一些率先開展業務的機構正在遭遇不小的阻力...
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新基金能拯救高地風投嗎？
作者：Adam Lashinsky盡管之前一系列投資遭遇困境，高地這家頗為高調的私募股權公司似乎正興致勃勃地想要募集新基金。據悉，高地風險投資公司（Elevation Partners）正在考慮募集新基金。該公司打出了明星投資人波諾 （Bono，搖滾樂隊U2主唱——譯注）和羅杰?麥克納米（Roger...
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兩試點銀行暫停基金投顧業務
記者獲悉，兩家已獲基金投顧業務試點資格的銀行，籌備多時的“真”基金投顧業務，目前都處于“暫緩”狀態。與券商和基金從戰略和戰術上都如火如荼推進基金投顧業務不同，展業須受銀保監會和證監會雙重監管的試點銀行，呈現“停滯不前”的狀態已有多時。券商似乎正在加速進入基金投顧賽道，迫不及待要從賣方投顧轉向買方投顧...
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易事特及創始人何思模被證監會立案
5月11日晚，易事特發布公告稱，公司及第一大股東揚州東方集團有限公司（的控制人何思模近日分別收到中國證監會下發的《立案告知書》，因涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對公司及何思模立案。...
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基金投顧監管來襲，支付寶、天天基金等及緊急整改
近日，一則《關于規范基金投資建議活動的通知》在業內引發熱議。《通知》明確指出，提供基金投資組合策略建議活動為基金投資顧問業務，應當遵守《基金法》《關于做好公開募集證券投資基金投資顧問業務試點工作的通知》關于基金投顧業務資格管理、行為規范等有關要求。在此《通知》之后，近期多家基金銷售機構迅速暫停旗下互...
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