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后蓋茨時(shí)代的微軟
 作者: David Kirkpatrick    時(shí)間: 2008年09月01日    來源: 財(cái)富中文網(wǎng)
 位置: 雜志>>第一百三十三期         
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發(fā)表評(píng)論        

挑戰(zhàn)不是替換比爾,這項(xiàng)工作已經(jīng)完成。鮑爾默當(dāng)前面臨的重大問題是:增長、谷歌和惱人的蘋果廣告。
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????微軟的 CEO 并不怕在技術(shù)界以外尋找領(lǐng)導(dǎo)人或創(chuàng)意。兩年前,鮑爾默招來了現(xiàn)年 50 歲的國際紙業(yè)公司﹙International Paper﹚首席財(cái)務(wù)官克里斯?里德爾﹙Chris Liddell﹚,在微軟擔(dān)任同樣的職位。同時(shí),他還勸說凱文?特納﹙Kevin Turner﹚離開沃爾瑪﹙Wal-Mart﹚的首席信息官職位,加盟微軟,擔(dān)任新設(shè)立的首席運(yùn)營官一職。今年 43 歲的特納對(duì)于問責(zé)和評(píng)估極為認(rèn)真。在微軟,他制定了一個(gè)有 30 種指標(biāo)的“記分板”,給所有工作─從客戶滿意度到擴(kuò)大 Windows 的市場占有率─定下了具體的年度目標(biāo),用于評(píng)估在 65 個(gè)銷售公司產(chǎn)品的國家的所有經(jīng)理人。每月,特納都要拿出一份報(bào)告,他稱之為 ROB,即業(yè)務(wù)節(jié)律﹙rhythm of the business﹚。 這是一份有 30 個(gè)指針的清單,每個(gè)指針后面都跟一種顏色─紅、黃或綠。你不會(huì)想當(dāng)擁有兩塊以上紅色的經(jīng)理。

????微軟面臨的挑戰(zhàn)非常大,這么說名副其實(shí)。以它的級(jí)別,增長意味對(duì)抗大數(shù)法則﹙law of large numbers,概率學(xué)名詞,即隨機(jī)變量具有長期恒定性,這里指公司的規(guī)模龐大,增長趨于平穩(wěn)─譯注﹚。鮑爾默曾氣惱地指出,2009 年要使盈利增長 15%,公司必須增加 40 億美元的稅前營業(yè)額。規(guī)模這么大,微軟還能成為一家成長型公司嗎?

????華爾街對(duì)前景不是那么充滿希望。據(jù)路透社﹙Reuters﹚報(bào)道,分析師的共識(shí)是,公司的盈利增長將在今后兩年連續(xù)放緩,2009 財(cái)務(wù)年度將為 13%,2010 年為 10%。這六年,微軟的股價(jià)在 25 到 30 美元之間徘徊,走勢近乎是一條水平線。﹙去年升到了 35 美元左右,但提出收購雅虎又使股價(jià)急跌至 20 多美元,一直維持到現(xiàn)在。﹚如今,微軟股價(jià)只有前 12 個(gè)月盈利的 16 倍,低于標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 的 22 倍追溯市盈率。不過,分析師認(rèn)為,2008 財(cái)年,微軟的每股盈利將增長 31%。相比之下,標(biāo)準(zhǔn)普爾公司﹙Standard & Poor's﹚預(yù)計(jì),標(biāo)普 500 的每股盈利增幅今年只有 8.3%。

????微軟能實(shí)現(xiàn)如此業(yè)績的最大原因,是受人尊敬的壟斷產(chǎn)品 Windows 操作系統(tǒng)仍然保持了驚人的利潤。盡管 Vista 存在問題,但高盛公司﹙Goldman Sachs﹚稱,Windows 銷售收入在剛剛過去的這個(gè)財(cái)務(wù)年度增長了 11.3%,達(dá)到 167 億美元。其中的 75% 是營業(yè)利潤。

????微軟增長計(jì)劃的關(guān)鍵之處,在于堅(jiān)定的國際化。公司已有三分之二的收入來自美國以外,鮑爾默希望這一比例繼續(xù)大幅增長。世界各地對(duì)微軟產(chǎn)品的需求十分龐大。IDC 的數(shù)據(jù)表明,微軟增長最快的市場是中歐、東歐及拉美,還有越南這樣的國家。俄羅斯如今已成為其第五大市場,首席財(cái)務(wù)官里德爾說,那里的業(yè)務(wù)每年增長 100%。他說,在跟華爾街交談時(shí),“話題大部分都是關(guān)于下一季度美國經(jīng)濟(jì)會(huì)怎么樣。嗯,我不想開玩笑,但隨時(shí)間推移,這會(huì)變得越來越不重要。”微軟透露,全世界使用 Windows 的人比說英語的人還要多。

????在同投資者談話的時(shí)候,里德爾感到,他們不喜歡微軟業(yè)務(wù)的廣度。他舉證說,估計(jì)公司電話會(huì)議中有半數(shù)的問題涉及到正在遭遇虧損的營業(yè)收入達(dá) 33 億美元的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)務(wù),即包括微軟搜索產(chǎn)品和 Hotmail 在內(nèi)的 Windows Live Services,盡管這一業(yè)務(wù)僅占公司營業(yè)收入的 6%。當(dāng)然,這是與谷歌競爭的部門。

????受谷歌困擾的不只有投資者。除了繼續(xù)主持董事會(huì)會(huì)議,蓋茨向鮑爾默許下的另一個(gè)具體承諾是,他將繼續(xù)與搜索和廣告團(tuán)隊(duì)共事。他承諾每周將兩個(gè)半小時(shí)花在這上面。蓋茨為何將精力集中在這個(gè)特殊問題上?谷歌對(duì)在線業(yè)務(wù)的絕對(duì)統(tǒng)治妨礙了微軟發(fā)展其網(wǎng)上消費(fèi)業(yè)務(wù)的能力。在公司內(nèi)部,這個(gè)話題幾乎每天都引發(fā)幾次充滿焦慮的會(huì)議。

????盡管蓋茨能輕松地談?wù)摗霸谖磥磉€有很大空間的搜索市場上取得突破性占有率”的可能性,但眼下在互聯(lián)網(wǎng)搜索方面,微軟無論在市場占有率還是在消費(fèi)者占有率方面,都處于幾近絕望的落后位置。蓋茨承認(rèn):“現(xiàn)在,你肯定要講消費(fèi)搜索和廣告。可我們難道原本不能早點(diǎn)介入并理解這些嗎?”

????這里不僅僅是單純的對(duì)谷歌的妒忌。鮑爾默等人相信,網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)是公司營業(yè)收入和利潤增長的最大潛力所在。到目前為止,世界 5,000 億美元廣告開銷中,僅有 400 億花在了網(wǎng)上。可鮑爾默預(yù)計(jì),網(wǎng)絡(luò)廣告費(fèi)用在今后兩年內(nèi)將達(dá)到 800 億美元。盡管全世界的商業(yè)技術(shù)總支出要大得多,大約有 1.6 萬億美元,但增長并沒有這么快。

????所以,微軟正在基礎(chǔ)設(shè)施上做前所未有的投資。鮑爾默說:“為了競爭,你必須下這么大的賭注。”今年,微軟將投入 17 億美元,用于在線業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器。此外,公司為搜索基礎(chǔ)技術(shù)投入資源已有五年。它至少在一項(xiàng)指標(biāo)上趕上了競爭對(duì)手─搜索主頁 Live.com 的結(jié)果相關(guān)性。獨(dú)立專家現(xiàn)在認(rèn)為,微軟在這方面與谷歌基本持平。

????難題在于首先吸引到搜索量。現(xiàn)在微軟的趨勢正好相反。今年,它的美國搜索市場占有率在逐步下降,據(jù) Comscore 公司統(tǒng)計(jì),已經(jīng)由 1 月的 9.8% 下降到 5 月的 8.5%。而谷歌占到 5 月份搜索量的 62%,雅虎為 21%。不久前,微軟在汽車公司的網(wǎng)頁上宣布一項(xiàng)“返款”計(jì)劃,消費(fèi)者如果是使用 Live Search 找到的汽車,指定零售商將向其提供一定的折扣。另外,公司還花大力氣,開發(fā)用于搜索地圖、視頻和圖片的特色功能。讓普通的信息搜索者由谷歌轉(zhuǎn)用 Live.com 的可能性很小。但假如你愿以不同的方法搜索視頻,微軟的品牌印象就會(huì)得到加深。為爭取搜索用戶皈依微軟,公司還舉行了另一個(gè)大張旗鼓、成本高昂的活動(dòng)。不久前,公司與惠普﹙Hewlett-Packard﹚簽約,使 Live.com 成為惠普在美國生產(chǎn)的 PC 瀏覽器上的默認(rèn)網(wǎng)頁。谷歌與戴爾公司﹙Dell﹚也有類似的協(xié)議。鮑爾默說,無論如何,“我們都要上規(guī)模。”

????這就是鮑爾默何以心儀雅虎的原因所在。微軟的用戶搜索資源越多,廣告商愿意為購買廣告支付的價(jià)錢就會(huì)越高。如果雅虎與谷歌分包和合并部分搜索資源的協(xié)議簽下來,那對(duì)微軟來說就會(huì)是一個(gè)噩耗,因?yàn)楣雀栌纱藢⒛茉谒阉鲝V告方面向廣告商收取更高的費(fèi)用。

????與雅虎交易的失敗,引發(fā)了人們對(duì)鮑爾默的判斷力和決心的質(zhì)疑。收購雅虎可使微軟搜索業(yè)務(wù)的規(guī)模擴(kuò)大兩倍。雅虎對(duì)網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)者也有好得多的品牌吸引力。盡管鮑爾默一開始給出了一個(gè)非常強(qiáng)悍的報(bào)價(jià)─比雅虎當(dāng)日股票價(jià)格高出 62%,但并未能敲定協(xié)議。經(jīng)過數(shù)月的討價(jià)還價(jià),他把報(bào)價(jià)又略微抬高到了 475 億美元。據(jù)報(bào)道,雅虎 CEO 楊致遠(yuǎn)﹙Jerry Yang﹚想要每股再增加兩美元﹙共約增加 57 億美元﹚,鮑爾默說,他的計(jì)算顯示,雅虎不值這個(gè)價(jià)。他于是離開了談判桌,說談判已經(jīng)結(jié)束。但談判并沒有結(jié)束。很快,他和凱文?約翰遜開始重新考慮此事,并在 5 月 18 日另行提出了一個(gè)以 10 億美元收購雅虎搜索業(yè)務(wù)并向雅虎投資 80 億美元的提議。雅虎還是拒絕了。[楊致遠(yuǎn)不愿與微軟打交道的態(tài)度,引起了股東的憤怒,其中最有名的是股東維權(quán)派、對(duì)沖基金經(jīng)理卡爾?伊坎﹙Carl Icahn﹚。]

????鮑爾默宣稱,交易失敗,意味公司必須把更多的錢和時(shí)間投入到公司內(nèi)部和其它小級(jí)別的收購。但很多技術(shù)界的觀察家不明白,他為什么不愿繼續(xù)下去,支付高價(jià)。福雷斯特研究公司﹙Forrester Research﹚的喬治?克羅尼﹙George Colony﹚說:“他基本沒有表現(xiàn)出靠自身發(fā)展出一家能與谷歌競爭的公司的能力。所以,他必須收購。雅虎顯然是最好的選擇。但他連這也沒做成。”除非微軟回過頭再拿出一個(gè)收購要約─這可能一直存在─否則,在可預(yù)見的未來,它可能依舊會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于谷歌。

????與谷歌的競爭關(guān)系到增長,而與蘋果的敵對(duì)則主要關(guān)系到名譽(yù)。看蘋果的廣告,看這些廣告對(duì)微軟的聲譽(yù)造成了怎樣的傷害,令鮑爾默和他的部下由衷地感到痛苦。據(jù)咨詢公司 CoreBrand 計(jì)算,微軟在全球品牌排名中已由 2004 年的第 11 位下降到今天的 59 位。這家咨詢公司還說,兩年來,“來一臺(tái) Mac”的營銷活動(dòng)確實(shí)起到了作用。

????廣告的傷害更大,因?yàn)樗|到了微軟的痛處。總的來說,Vista 是成功的產(chǎn)品。畢竟,目前全世界有 1,400 萬臺(tái)已經(jīng)出貨的 PC 上安裝了這款 Windows 最新版本的操作系統(tǒng)。但即便在很少承認(rèn)錯(cuò)誤的微軟公司,人們也承認(rèn) Vista 有缺陷,至少一開始是這樣。它的發(fā)布令人難堪。微軟對(duì)下一個(gè)版本 Windows 7 寄予厚望。他們透露,發(fā)布時(shí)間將在 2009 年。新版本的設(shè)計(jì),是為了使你個(gè)人計(jì)算機(jī)上的操作系統(tǒng)成為一種更廣大的 Windows 體驗(yàn)的一部分,這種體驗(yàn)融合了你的手機(jī)和網(wǎng)絡(luò)。與此同時(shí),鮑爾默不準(zhǔn)備繼續(xù)容忍蘋果的羞辱。




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