揭秘頂級投資人看好的領域
楊安琪
2021-10-13
不久前，《財富》（中文版）發布了2021年中國最具影響力的30位投資人榜單，過去一年對于投資人而言充滿挑戰與機遇。如今，面對全球經濟在疫情之后的復蘇，投資人們憑借智慧與勇氣，在追求財務回報的同時，更多追求價值回報，讓我們來聽聽5位上榜投資人對過去一年的總結，以及對未來投資方向的展望。
魏臻
華平投資董事總經理、中國區聯席總裁
過去一年讓你你最興奮的投資領域是什么？
魏臻：首先，是中國新消費品牌的崛起。這背后是中國人均GDP過萬美元、Z世代的崛起，以及民族自信心的覺醒。這意味著中國消費者從需求和消費能力上都有了較大的提升，也預示著未來對優質國貨的巨大需求。我認為，今后十年將是中國消費品牌的 “黃金十年” ，也是中國消費品牌引領世界的開始。
第二個讓我欣喜的領域是中國科技創新能力的井噴。這有很多方面的體現，其中創新藥是一個重要的領域。在過去一年中，我們投資了一批中國創新藥行業的未來之星。例如，10月13日在香港上市的和譽醫藥，該公司僅成立5年就在腫瘤小分子領域建立了國際領先的研發能力。還例如利用端到端人工智能進行靶點發現和臨床研發的公司——英矽智能等。我們將充分利用華平在全球醫療行業超過50年的投資經驗和全球資源，幫助這些優秀企業成長為中國乃至全球創新藥領域的龍頭。
未來你認為最重要的投資方向是什么?
魏臻：我也非常看好先進制造和硬科技領域的投資。首先，中國擁有全球最大的消費市場，這為技術的迭代和升級提供了必須的應用場景；第二，技術創新的驅動力是高科學素養和創新意識的綜合性人才，而中國大學培養的STEM畢業生人數已經位列全球第一；第三，中國擁有全球最完善的基礎設施，例如全球領先的5G網絡和高鐵網絡；第四，中國在先進制造的很多垂直領域有非常完善的產業鏈，形成的產業聚集規模效應會帶來顯著的成本優勢、和柔性供應鏈的反應速度優勢。第五，面對未來國家間科技競爭的日益激烈，政府明確了增強科技自主的發展路徑?？v觀歷史，中國不乏遭遇技術卡脖子困境，進而倒逼自主創新實現彎道超車的案例。
基于這些因素，我們正在加大在先進制造和硬科技領域的投資布局。僅在過去數月中，我們就完成2項在該領域的重大投資，分別是一家中國領先的汽車動力電池企業和一家高科技新材料企業。未來，我們將繼續重倉，打造中國的硬科技名片，助力中國世界科技強國夢想。
梁颕宇
啟明創投主管合伙人梁颕宇
過去一年讓你最興奮的投資領域是什么？
梁颕宇：過去一年新冠肺炎疫情的考驗，讓中國醫療健康市場迸發出巨大的潛力和創新活力，我們投資的60多家企業都參與到了抗疫工作中。他們利用核心技術和資源優勢，在疫苗和新藥研發、病毒檢測和診斷、供應醫療輔助器材和技術等關鍵環節，為國內外疫情防控提供了有力支援。這些企業憑借自身技術優勢，解決了實際臨床需求，而且兼具極強的社會責任感，這是過去一年投資中最讓我感到興奮的事情。
未來你認為最重要的投資方向是什么?
梁颕宇：對于未來的投資方向，我們認為中國在新藥研發、器械、診斷、服務及數字醫療領域存在諸多投資機會。例如得益于中國人口密度高，擁有豐富的信息和數據基礎，在數字醫療領域利用新技術，來提升新藥研發成功率和開發效率方面存在很多投資機會。此外我們也在關注一些臨床需求大，但賽道尚處于“小而美”的領域，例如女性健康市場等。近20年中國在醫療健康領域獲得了長足進展，涌現了大量優質的生物醫藥公司，我們相信未來中國將有一大批擁有全球領導者地位的龍頭企業發展起來。
林欣禾
DCM中國聯合創始人、董事合伙人
過去一年讓你最興奮的投資領域是什么?
林欣禾：疫情催生下的創新模式。很多新的形式在疫情的現實基礎上涌現，培養了新的習慣，形成市場和機會。某種程度上，是疫情讓世界的創新力向前邁了一大步。
未來你認為最重要的投資方向是什么?
林欣禾：自驅的創新力。支持主動求變、敢想敢為的創業者，他們創新的領域都可能是我的投資方向。
鄧鋒
北極光創投創始管理合伙人
過去一年讓你最興奮的投資領域是什么?
鄧峰：最興奮的投資領域還是科技創新，特別是我本人非常關注的生命科學（Biotech）以及醫療技術（Medtech)領域。
未來你認為最重要的投資方向是什么?
鄧峰：未來最重要也是我們長期以來持續關注的投資方向還是早期、科技。具體看包括企業數字化轉型即從信息化向智能化發展、硬科技中國技術的升級以及健康醫療醫藥。
陳維廣
藍馳創投管理合伙人
過去一年讓你最興奮的投資領域是什么?
陳維廣：過去一年，在企業服務軟件領域，我們看到疫情等因素催生了更多元化的辦公場景，未來的軟件一定是更開放、多方協同的。因此我們投資了跨平臺的云端UI設計工具“即時設計”。在醫療領域，我們認為AI結合生物科學將產生新的物種，因此投資了生物計算平臺“百圖生科”。在新能源出行領域，我們投資了專注于空中出行的創新公司“時的科技”。通過結合先進的電動化技術和飛行器技術，“時的科技”可以為人們提供更高效的城市出行體驗。
過去一年我們看到，在不同行業和技術的交叉領域都誕生了很多令人興奮的創新。這些創新都是利用技術與技術之間的融合，在行業和行業的交叉領域創造出“新物種”，帶來新價值。
未來你認為最重要的投資方向是什么?
陳維廣：藍馳已經走過多個國內外的經濟周期和技術周期，面對歷史規律與當前態勢，以科技自主創新為基礎，以“實體經濟+數字經濟”為主線，是藍馳未來的投資重心。在具體投資領域上，我們著重關注：
新能源。新能源也是新運力，電動化、光伏、氫能、新的儲能網絡等在物流、出行、工業等各個行業的應用與前沿探索。
新效率。數字化、自動化、智能化在制造業的深度應用，如智能硬件和機器人、基礎軟件、芯片等；在服務業和物流的深度應用，如服務和物流機器人、消費科技、調度算法平臺等；在生物醫療的深度應用，如AI+生命科學等。
新科學。未來的變革和機會不僅在在技術，也會在科學，是更加底層的科學理論和前沿科技的創新應用，比如腦機科學、生命科學、核聚變等。我們更加關注底層科學和前沿科技富集的地方。
新交互。隨著光學技術的加速發展以及渲染算力的大幅提升，虛擬現實（VR）和增強現實（AR）提供的體驗更靠近現實世界的體驗。這意味著一個新的交互體驗被創造，人不同層次的需求會在新的交互方式更好的被滿足，而新的經濟模型也會快速形成。（財富中文網）
