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新能源“干將”趙詣:頭部企業供需關系已出現逆轉

2024-04-27 18:00
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以押注新能源板塊知名的泉果旭源基金經理趙詣近日表示,春節以后,無論是光伏組件,還是鋰電池產業鏈,需求和排產都出現快速增長。他認為,新能源產品的價格在2023年出現腰斬后,會使得需求增加,供需正在逆轉,一些頭部企業的競爭力會逐漸體現在財務報表上。 | 相關閱讀(華爾街見聞)
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漢淵

漢淵

早在2020年,32歲的趙詣管理的4只公募基金,包攬業績前四,創立公募基金界新記錄。在公募基金行業不到四年就成為了新的“公募一哥”,趙詣令業界矚目。一年后他從原基金公司離職加入泉果基金。資料顯示,趙詣的投資理念,偏好成長、精選賽道、優選個股、堅守能力圈、長期持有、高倉位運作。不過對趙詣長期押注式的投資風格網上也多質疑。

近年來,新能源市場火爆的背后隱藏著危機。作為新能源“干將”的趙詣發表觀點也是引人關注。在趙詣看來,在逆全球化的過程中,企業需要靠核心競爭力來生存。過去兩三年的供需錯配,新能源企業的內功在不停擴張,在不斷增強在新能源布局方向上,行業的供需關系已出現逆轉,企業的競爭力在不斷增強。

他給出的建議其實也并不新鮮,比如,在選擇投資標的時,首選公司的壁壘足夠高,護城河足夠深。現在已經處于比較低估值的情況下,一旦海外的需求包括供給出現逆轉,新能源恢復過程會相對比較快。此外,趙詣也在關注國產算力需求的快速提升,他認為需要找到快速運行的高速公路里哪些位置是卡住的收費站,對投資更為重要。趙詣的觀點對投資界還是有些啟示。

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