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加息75個基點概率陡升!10年期美債收益率升至11年高位

2022-06-15 09:30
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美股正在搶跑美聯(lián)儲,為更激進的加息前景重新定價。芝商所利率觀察工具(FedWatch Tool)顯示,押注15日加息75個基點的概率由前一日的34.6%升至95.8%,如果最終加息75個基點,將成為1994年以來最大幅度的單次加息。美債遭遇數(shù)十年來最劇烈拋售,10年期美債收益率日內升穿3.48%,為2011年4月即11年以來的高點,2年期美債收益率一度升至3.44%,為2007年以來的最高水平,短短三天累計上漲超過60個基點,為1987年以來最大漲幅。 | 相關閱讀(第一財經(jīng))
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楊波

楊波

資深財經(jīng)媒體人,專注中概股研究

對于同時在A股市場和美股市場操作的投資者,過去的半個月有一些精神分裂,A股和美股就像是玩蹺蹺板游戲:前者在KTV蹦迪,后者在ICU吸氧,夾在兩個市場中間的港股,則略顯尷尬!

先說結論吧,這種走勢背離的直接原因,還是預期的完全不一樣:A股是復蘇預期下的觸底反彈,美股則是在美聯(lián)儲收縮流動性的前提下,一漲三跌的逐步告別12年超級大牛市。

5月份以來,A股隨著成交量的放大,資金明顯是在押寶超預期復蘇,這就形成了一個小型的賺錢效應,仿佛牛市又回來了,但是,以目前的成交量和基本面,反彈雖然有點猛,券商也有點瘋,但是還是反彈,并非反轉。

美股則剛好相反,隨著美國通脹的高燒不退,美聯(lián)儲超預期加息的味道越來越濃,周四就有可能祭出加息75個基點的殺招,這就加快了美股的去泡沫化,2020年3月美聯(lián)儲釋放大量流動性所帶來的美股牛市盛宴,即將成為剩宴,那些跑得慢的資金就得買單。

所謂流動性的收縮,代表另類投資品的加密貨幣市場更是呈現(xiàn)崩盤態(tài)勢,用巴菲特老人家的話說:只有潮水(超額流動性)褪去,才能知道誰在裸泳。

當然,美股畢竟是12年的超級大牛市,代表主要上市企業(yè)的道瓊斯指數(shù)也不過是從高點回撤了19%左右,納斯達克雖然跌幅略大,但是也不會一下子崩盤,因為美聯(lián)儲絕對不會背美股崩盤這個鐵鍋,所以加息必然更加謹慎,說一千道一萬,美聯(lián)儲的貨幣政策不可能完全獨立于白宮之外,更不用說華爾街的影子政府了。

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孫渺

孫渺

Life is short, make it count.

從媒體報道,看直到上周五,市場投資者們還認為美聯(lián)儲將在6月和7月加息0.5個百分點,這是由于美聯(lián)儲主席杰伊?鮑威爾之前在美聯(lián)儲最近一次會議上暗示了這一點。不過,最近美國5月份CPI同比漲幅超過預期,達到8.6%,這讓分析師們開始上調加息預期。到底加息幅度會不會到0.75,這就要看美聯(lián)儲將在周三結束的為期兩天的政策制定會議上的溝通情況了,如果真的加息75個基點,那這將是美國央行自1994年以來最大的一次加息。

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