“光伏茅”突發(fā)重大利空!不再享受云南優(yōu)惠電價政策
薄荷醬
一項政策的制定,是基于長時間的考察和論證的。云南省發(fā)改委在取消隆基優(yōu)惠電價前,一定做了不少工作,才最終下了該決定。
其中的細(xì)節(jié)我們可能很難知道,但就文中提到云南是“根據(jù)國家有關(guān)部門清理優(yōu)惠電價政策的要求”在執(zhí)行,這一措辭來看至少能發(fā)現(xiàn)兩個細(xì)節(jié),一是本次被云南取消優(yōu)惠電價的企業(yè)并不止隆基一家,二是其他省份應(yīng)該也在緊鑼密鼓的籌劃相關(guān)優(yōu)惠退坡。如果花時間去研究關(guān)聯(lián)政策下,也許能更好的理清思路,考慮是否短期內(nèi)規(guī)避下政策風(fēng)險。
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政策優(yōu)惠逐漸退坡,短期來看會影響公司的財務(wù)表現(xiàn),但是長期來看,卻應(yīng)該被視為利好。政府不再給予補貼,說明該行業(yè)已經(jīng)達到了穩(wěn)定的成長期。一個行業(yè)的健康發(fā)展從來都不是靠政策一直輸血來實現(xiàn)的,而是靠市場的認(rèn)可度。
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此外,比起優(yōu)惠退坡,投資者可能更需要關(guān)注另一事件。那就是幾天前,美國商務(wù)部決定展開對中國太陽能生產(chǎn)商,通過在柬埔寨、泰國、馬來西亞、越南東南亞四個國家開展業(yè)務(wù)來規(guī)避太陽能關(guān)稅的調(diào)查。美國是我國光伏出口的前10的國家之一,其全球政治影響力更不用多說。不管本次調(diào)查結(jié)果如何,其帶來的負(fù)面連鎖反應(yīng)都在悄然生成。
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隆基股份毫無疑問是光伏板塊的龍頭,隨著云南對隆基股份退補這個重大利空,今天光伏板塊全線大跌,甚至影響了風(fēng)電等碳中和主力軍。
值得關(guān)注的是此項退補是否會有連續(xù)性,其他身份是否會跟進,這是影響光伏風(fēng)電行業(yè)的重要因素。總的來說,碳中和碳達峰是國家層面的政策趨勢,個人認(rèn)為并不影響整體趨勢