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快狗打車通過港交所上市聆訊

2022-02-07 11:30
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2月6日,快狗打車通過了港交所上市聆訊。按2020年交易總額計(jì),快狗打車是中國內(nèi)地第二大線上同城物流平臺(tái),市場份額為5.5%,該公司也是香港市場的領(lǐng)導(dǎo)者,市場份額為52.8%。截至2021年9月30日,公司收入從上年同期的3.72億元增加至4.73億元;并實(shí)現(xiàn)毛利為1.7億元,去年同期則為1.3億元。 | 相關(guān)閱讀(財(cái)聯(lián)社)
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江瀚視野

江瀚視野

盤古智庫高級(jí)研究員,金融學(xué)碩導(dǎo)

說實(shí)話,看到快狗打車好不容易通過了港交所聆訊讓人最大的感覺就是這家公司真的是太不容易了,之前我們專門寫過快狗打車在港交所上市的事情,而如今快狗打車終于通過了港交所的聆訊,我們不妨好好分析一下這一家公司:

首先,快狗打車是58同城旗下非常有名的一家貨運(yùn)平臺(tái),在去年9月份我們專門寫過一篇《快狗打車沖刺港股上市,扎堆的互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)快狗能有幾分勝算? 》來研究快狗打車上市的路徑,當(dāng)時(shí)我們就明確分析出,對于快狗打車來說,其為什么要進(jìn)行上市,最核心的原因是互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)是一個(gè)非常有市場發(fā)展前景的產(chǎn)業(yè),根據(jù)《2020-2026年中國同城貨運(yùn)行業(yè)全景調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》的數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)到2025年,我國同城貨運(yùn)市場將突破16000億元大關(guān),貨運(yùn)量將達(dá)到128.3億噸。對著大量的市場需求快狗打車,實(shí)際上希望通過自身的市場布局,能夠在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)一步形成自己的市場競爭力,通過資本市場融資獲得更多資本市場的機(jī)會(huì),這就是快狗打車當(dāng)前整體的市場邏輯所在。

其次,我們也仔細(xì)分析了,對于快狗打車來說,其最大的問題就是在整個(gè)貨運(yùn)市場上,快狗打車是一個(gè)不上不下不高不低的位置,這種中不溜的位置,實(shí)際上有著比較大的問題,這就導(dǎo)致快狗打車,實(shí)際上并沒有在整個(gè)的貨運(yùn)市場上形成屬于自己的差異化競爭優(yōu)勢,比規(guī)模的話,貨拉拉比快狗打車還是大了不少。以背景的話,快狗打車所依托的58同城,比起滴滴貨運(yùn)所依托的滴滴來說,依然有較大的差距,所以最終的結(jié)果我們就一直在說快狗打車,基本上就處于互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)千年老二的這個(gè)位置,在這個(gè)位置之上,快狗打車想要在生態(tài)位上有所進(jìn)步,實(shí)際上是相對比較困難的,這也是為什么快狗打車的整體市場呈現(xiàn)出一個(gè)下降的態(tài)勢,這就是快狗打車的問題或者說風(fēng)險(xiǎn)所在。

第三,對于快狗打車來說,當(dāng)前實(shí)現(xiàn)上市已經(jīng)是一個(gè)非常不容易的事情了,其最核心的價(jià)值可能不僅僅在于自身,更在于58同城體系終于實(shí)現(xiàn)了破局之前我們就反復(fù)在說58同城退市之后,整個(gè)市場實(shí)際上進(jìn)入了一個(gè)相對而言比較沉悶的狀態(tài)之中,58同城雖然分出了很多的企業(yè),但是這些企業(yè)依然處于一個(gè)相對而言市場競爭力不強(qiáng)的狀態(tài)之中,雖然有不少58同城旗下的公司想要上市,但是卻始終缺乏足夠的領(lǐng)軍企業(yè),如果快狗打車這個(gè)時(shí)候能夠?qū)崿F(xiàn)之前的領(lǐng)軍戰(zhàn)略的話,58同城的整個(gè)產(chǎn)業(yè)體系將有可能形成一次質(zhì)的飛躍,這可能才是快狗打車對于58同城最核心的價(jià)值所在。

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雪清晨

雪清晨

幫助人們解決心理問題

數(shù)據(jù)顯示,截止2021年4月底,快狗打車共擁有2480萬名注冊用戶和450萬名注冊司機(jī),銷售費(fèi)用率超過36%。
很顯然,為了拉新以及在短時(shí)間內(nèi)推高單量,快狗是十分依賴補(bǔ)貼等燒錢手段。但在客戶、司機(jī)規(guī)模都不斷擴(kuò)大的情況下,這種燒錢換增長的模式很容易陷入死循環(huán),且會(huì)讓客戶形成依賴。

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石景山辛芷蕾

石景山辛芷蕾

知名音樂劇觀眾

在貨運(yùn)賽道,公司很難打造自己的護(hù)城河。在價(jià)格敏感度方面不像網(wǎng)約車那樣,拼補(bǔ)貼低價(jià)就可以獲得客源。貨運(yùn)的關(guān)鍵要素在于給客戶的安全保障和服務(wù)體驗(yàn),這樣客源才會(huì)穩(wěn)定。貨拉拉之前就燒錢補(bǔ)貼,上市計(jì)劃卻被安全事故拖下水。

貨運(yùn)公司要在沒有明確突出行業(yè)領(lǐng)頭羊的情況下,要明晰自己的市場定位,有一套自己的定價(jià)規(guī)則,還要對司機(jī)和相關(guān)服務(wù)人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn),一套完善的流程下來,又是不小的投入。精細(xì)化運(yùn)營在這一行業(yè)還有待打磨。

快狗同貨拉拉一樣算是早期入局者,他們并沒有明顯取得早入局的紅利,但卻同樣面臨安全風(fēng)險(xiǎn),和亟待提升的行業(yè)模式。這個(gè)賽道的戰(zhàn)爭激烈程度雖不及網(wǎng)約車和社區(qū)團(tuán)購,但取勝難度和戰(zhàn)線長度絕不亞于它們。

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