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中國回擊力拓

中國回擊力拓

Bill Powell 2009年08月26日
中國政府希望通過共同努力,能對全球最強大的公司之一施加一定的影響。這一舉動很有可能成功。

????盡管投資這家澳大利亞礦業巨頭失敗的“劇痛”尚未消失,為保障其鐵礦石供應,中國再度出擊。

????作者:Bill Powell

????上月,中國政府以涉嫌竊取中國鋼鐵公司機密為由,逮捕了四名力拓(Rio Tinto)員工,中國采用的這一公關方式震驚了世界。

????中國政府稱,四人(包括力拓公司鐵礦石業務上海辦事處首席代表、現為澳大利亞籍的胡士泰)涉嫌竊取“國家機密”已被中國國家安全局逮捕。這一聲明在國際上引起了更強烈的反對,因為中國政府很可能對四人進行秘密審訊,更有可能不允許他們進行任何辯護。

????8月11日,中國政府正式宣布逮捕這四名力拓員工,但撤銷了“竊取國家機密”的指控,將此案作為商業賄賂案處理。在一定程度上,此舉可視作中國政府的退讓,有關當局高明地承認此前反應過甚。

????然而,這并不表示中國政府對力拓公司的怒火已完全消退。中國國有企業中鋁公司(Chinalco)原計劃向這家英澳礦業巨頭投資195億美元,但力拓單方面拒絕了這項投資。中國采取的戰略并不是胡亂對澳大利亞發火,而是予以回擊,力求雙方打成平手。

????中國之所以計劃投資力拓,主要是為了打破力拓、必和必拓(BHP Billiton)以及巴西淡水河谷(Vale)公司在鐵礦石和其它重要商品定價方面的壟斷。中國目前以及未來幾十年對鐵礦石和這些商品有著非常迫切的需求。(目前,這三家礦業巨頭占據了超過70%的全球鐵礦石交易量。)

????盡管消息人士稱,力拓拒絕中鋁的投資計劃惹怒了中國政府,但這并不是主要原因。力拓拒絕中鋁投資后,宣布將與競爭對手必和必拓成立合資鐵礦石企業。“對中國來說,這才是最可怕的噩夢。”為中鋁提供咨詢的一位銀行家稱。

????這也是中國人不愿接受的噩夢。中國正在實施一項政策,最終可能阻止力拓與必和必拓之間的交易,至少能消除該交易造成的負面影響。今年夏初,中國工業與信息化部官員陳燕海公開表示,力拓與必和必拓的聯合帶有“明顯的壟斷色彩”。很明顯,這是來自中國政府的警告,但礦業分析師很快就認為,中國政府不會以反壟斷為由反對力拓與必和必拓之間的交易。

????當然這是在力拓四名員工被捕之前,批捕事件證明中國政府對力拓已忍無可忍。一名澳大利亞礦產企業的高層顧問以及一名接近中國商務部(負責中國最新的反壟斷法)的人士都指出,中國政府“很有可能”以反壟斷為由反對力拓與必和必拓之間的交易。事實上,一名接近澳大利亞礦產商的銀行家坦率地說,如果“必須要我打賭的話,我覺得這項交易肯定不會成功。”

????中鋁的投資遭到拒絕,力拓四名員工被捕,正值力拓和中國主要的鋼鐵制造商對鐵礦石定價進行激烈談判之時。日本和韓國的大型鋼鐵企業都接受了比去年通脹后的價格下降33%左右的定價,但作為全球最大的鐵礦石消費國,中國一直在尋求超過40%的降價。經過幾個月的談判,雙方未取得任何成果。

????半路殺出個“程咬金”。安德魯?弗里斯特(Andrew Forrest)現年48歲,原為股票經紀人,是澳大利亞福特斯庫金屬集團(FMG)的創始人兼CEO。

????雖然弗里斯特在國外并不知名,但他是澳大利亞最著名的礦業家族的后代。十九世紀末,安德魯的叔祖父幫助開發了西澳的皮爾巴拉礦區,現在力拓和全球其它的礦產公司就在這一地區開采最純的鐵礦石。

????據其支持者稱,綽號為“Twiggy”的安德魯?弗里斯特將來很可能成為力拓與必和必拓的噩夢。

????上周,FMG宣布,將在去年中國提供的價格基礎上降價35%,向中國供應鐵礦石。與力拓和日韓之間達成的協議價相比,這一價格相差并不大。

????部分業內人士指出,中國之所以接受這一價格,主要是為了“挽回面子”,力拓卻不以為意:“我們覺得這項協議與我們2009財年的定價毫無關聯。”力拓發言人表示。

????力拓發言人的這番言論顯然是經過斟酌的,而且也說出了實情。中國與FMG之間的協議確實與2009年的定價之爭無關。FMG目前每年的鐵礦石供應量僅為4500萬噸。(今年供應的鐵礦石約為2000萬噸,大約相當于中國2009年預計需求的5%)

????消息靈通人士稱,這一協議與今年的市場確實沒有多大關聯。但FMG完全有潛力成為全球金屬游戲中的破壞力量。一位銀行家預測,FMG在皮爾巴拉礦區有豐富的儲量,最終完全有能力每年向中國提供2億噸鐵礦石,足以破壞力拓與必和必拓對市場的壟斷。

????FMG和中國領導人目前談判的主要內容是如何對基礎設施進行投資,開發這些豐富的礦藏。FMG希望能獲得55億至60億美元左右的貸款。一旦FMG獲得所需貸款,就能償還部分債務。更重要的是,FMG還能增加生產,建造鐵路和其它基礎設施,將鐵礦石運向市場。

????消息靈通人士稱,中國可能會通過中投公司(China Investment Corp.,中國的主權財富基金)持有FMG的股權,但中投的顧問已預先提醒,目前尚不清楚是否能獲得澳大利亞政府批準。(中投拒絕發表任何評論。)

????根據上周宣布的定價協議條款,9月30日前弗里斯特和中方將就貸款事宜達成協議。有一點值得注意:中國之所以這么做,完全不是為了換回面子。中國政府希望通過共同努力,能對全球最強大的公司之一施加一定的影響。這一舉動很有可能獲得成功。

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