中國奢侈品行業報告:消費新貴崛起
《財富》(中文版) -- 去年10月,英國財政大臣喬治·奧斯本曾宣布,將簡化中國人赴英簽證程序,以吸引更多的中國消費者前往英國。這其中的部分原因來自于英國商家抱怨,英國現行的簽證體系無法吸引足夠多的、來自于中國的高消費群體,他們擔心損失對中國游客的銷售。
????結合中國人奢侈品購買的另一則消息,匯豐駐香港的消費與零售研究部負責人任俊文表示:“人們以為奢侈品等同于中國,但不是這樣,奢侈品等同于中國人。中國市場占奢侈品業銷售額的8%到10%,而中國人的消費則占到35%左右。”
????這從中國國內的統計數據可見一斑。據財富品質研究院調研,雖然在2013年全球奢侈品市場面臨著諸多壓力,中國奢侈品市場本土消費將達到280億美元,境外消費進一步加強,將達到740億美元,即中國人將買走全球47%的奢侈品,是全球奢侈品市場無可爭議的最大客戶。
????中國人愛買奢侈品已經不再是新聞,奢侈品作為典型的高端消費行業,在一定程度上反映了中國宏觀經濟走勢和居民中高端收入人群的基本情況,尤其是中產階級的潛在購買力。今年第一季度,《財富》(中文版)雜志進行了“2014中國奢侈品品牌問卷調查”,于《財富》(中文版)讀者數據庫中抽出38,000位高級行政人員作為問卷發放對象,獲得了2,816份問卷反饋。
????2014年《財富》(中文版)的奢侈品行業報告調研顯示,2013年受訪消費者的奢侈品購買主要發生在境外,其中90%以上的用戶認為“價格更優惠”和71.9%的用戶認為“產品的范圍更大和選擇更多”是選擇在大陸以外地點購買奢侈品的主要原因。
????其中,在中國大陸購買奢侈品的比例為40.2%,相較2013年的34.9%提高超過5個百分點,可見中國大陸的境內奢侈品購買力有明顯的提高。
????“根據中國第一季度的經濟表現預期,中國、美國、歐盟三大經濟體將在2014年第二季度迎來全面復蘇,奢侈品企業的經營狀況會有所好轉。”L&C皮革工房創始人Andy Yu稱。由于過去幾年中國消費者境外旅行的頻率增加以及海外購物的群體逐年遞增,加之價格上的明顯優勢,海外購物所占比重達到了一半以上。盡管政府已經開始考慮調降關稅,但仍需國家有關部門長時間的努力。
????中國的富裕人士越來越多,總體的消費總量在持續攀升。如今越來越多的品牌和選擇,使得消費者對于購買奢侈品有了更多的便利性和選擇權。在Andy看來,奢侈品行業具有非常強的周期性。例如在經濟蕭條時,消費者們會減少不必要的支出。而目前全球經濟處于恢復階段,中國大陸的富裕階層以及龐大的中產階層對于奢侈品的需求仍然非常旺盛,促進這一趨勢保持了持續性的增長。
????2013年消費者對奢侈品購買的品類最主要奢侈品為:手表(56.3%)、消費電子產品(44.0%),以及化妝品、香水和個人護理產品(42.8%),這與前兩年的調查結果趨同。
????Andy Yu分析,中國女性消費者的奢侈品支出,從1995年僅占市場的一成,到2013年已經占據半壁江山。而在美國、歐洲、日本等成熟市場,奢侈品消費一般由女性主導。“消費者本身也在逐漸回歸理性,不僅僅是穿出來給別人看的show品味,而是真正地懂得如何對自己更好,學會保養和護理自己。”他說。
????在中國高層持續的反腐與遏制“三公”和“奢侈品饋贈風潮”消費行動中,不斷飆漲的中國奢侈品市場在2013年受到了前所未有的沖擊。這直接體現在消費者對于購買奢侈品的主要原因:自用比例為72.1%,比去年的數據提升了8%;給親友的禮物占19.6%,比去年的數據下降了約7%。
????奢侈品牌咨詢管理公司的執行合伙人及聯合創始人陳杰(Angelito Tan)也認同這一點,他認為“政府的政策對于禮品市場也會勢必產生一定的影響。”消費者對于奢侈品消費有了更多的選擇,因此也更樂于消費,這就促使了自用型消費的增長。中國消費者開始意識到為自己的成就感而購買奢侈品,要先于為社會地位購買。
????用戶在選擇奢侈品品牌時,最關注因素中產品的做工和品質百分比高達72.2%,產品的性價比占54.5%。作為專業奢侈品服務專家的老板,Andy認為,奢侈品進入中國大陸的十幾年間,高端消費群體及中產階層在國內外消費日趨理性,甚至日益挑剔,對奢侈品的產品工藝及品質更加關注和重視。
????巴黎BETC設計公司創始人和CEO的Christophe Pradere對此的看法是,當消費者選擇產品或者功能時,性價比是決定性因素。如果是必需品或是長期需求,用戶會做出理性判斷;但如果是非必要需求,購買奢侈品可能會是非理性決定。他說:“最重要的是消費者愿意花費多少為情緒和意愿買單,這些都是奢侈品購買的刺激因素。”
????結合調研中的另一個數據,用戶對產品的了解與近兩三年相比,選擇略有增加(67.6%)的比去年提升了約2%,而選擇明顯增加(16.7%)的比去年降低了約3%。Christophe感受到中國消費者正越來越成熟和理性,更多地依據個人品味來購買奢侈品,而不是為了彰顯或證明身份地位。購買動機也隨著個性變得更加多樣化。
????Andy認為,這驗證了中國奢侈品消費者的被教育程度之高,成熟速度之快,已經由最初的炫耀大牌商標的偏好回歸到對產品本身的價值和性能等的關注。這種趨勢也準確地被奢侈品品牌所抓取,去年很多品牌都開始打破經典款,為了滿足消費者的需求而不斷創新。路易威登、FENDI、古馳都先后推出了弱化Logo的產品和系列。
????與去年相比,在選擇奢侈品品牌的時候,最關注的因素中選擇品牌知名度(45.3%)的用戶增加了3%,設計師風格(33.1%)增加了4%,品牌歷史和文化(50.6%)減少了8%。這表明消費者的受眾群體正在悄然發生變化。
????Andy判定,消費者對設計感的要求增強,對品牌的歷史文化印象減弱,表明隨著時代的發展,新一代80后年輕消費者已經成為奢侈品消費的主力軍。而陳杰指出,品牌必須對整個品牌主張進行重新思考,探索如何在產品、零售和市場宣傳領域注入創新和現代性,使得年輕消費者能夠通過這些品牌來表達他們的個性主張。年輕的一代用他們的消費方式打破了奢侈品品牌原有的狀態。
????“在過去的十年間,曾經吸引大量上一代消費者的傳統奢侈品牌,如今對其的需求已漸趨平穩,因為消費者已經擁有了這些品牌的產品。同時,剛剛進入市場的現代小眾品牌正在逐步獲得新一代年輕消費者的青睞。”陳杰稱,這些消費新貴群體尋求更現代有趣的品牌來表達他們的個性主張。“奢侈品牌越來越注重年輕消費者,因為他們代表著這些品牌的未來。”???