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戴爾宣布私有化協(xié)議 總價值244億美元

戴爾宣布私有化協(xié)議 總價值244億美元

財富中文網 2013-02-06
本次交易是美國金融危機之后最大的私有化交易。

戴爾公司2月5日宣布,已經簽訂了一份正式收購協(xié)議,按照協(xié)議規(guī)定,戴爾創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官邁克爾·戴爾將與銀湖(Silver Lake)合作收購戴爾。

根據協(xié)議條款規(guī)定,戴爾股東將按每股13.65美元的價格獲得現(xiàn)金對價,戴爾公司在這項交易中的總價值大約為244億美元。與戴爾私有化傳聞首次公開前的最后一個交易日即2013年1月11日的收盤價(10.88美元)相比,這項交易的價格對應的溢價率為25%;與戴爾1月11日時的企業(yè)價值相比,對應的溢價率為35%;與1月11日前90天戴爾的平均收盤價相比,對應的溢價率為37%。

戴爾說:“我相信這項交易將為戴爾公司、我們的客戶和管理團隊掀開新的篇章。我們可以立即為股東創(chuàng)造價值,同時繼續(xù)執(zhí)行我們的長期戰(zhàn)略和專注于為客戶提供最有效的解決方案。在過去的4年里,戴爾在執(zhí)行戰(zhàn)略方面取得了穩(wěn)定的進展,但是我們意識到,它還需要更多的時間、投資和耐心,我相信我們的努力將會在與銀湖合作的情況下得到更好地支持,銀湖與我們抱著相同的愿景。”

銀湖執(zhí)行合伙人Egon Durban表示:“邁克爾戴爾是全球技術行業(yè)中的一位真正具有遠見和卓越的領導者。銀湖期待著與他、戴爾的管理團隊以及投資者合作,共同創(chuàng)造、投資公司的長期發(fā)展計劃并加快公司的轉型戰(zhàn)略,將戴爾打造成一家全面和多元化的全球IT解決方案供應商。”

這項交易完成之后,戴爾將繼續(xù)擔任公司董事長兼首席執(zhí)行官,他將把他現(xiàn)在持有的14%的戴爾股票捐給新公司并追加一部分現(xiàn)金投資,以繼續(xù)保留相當數(shù)量的股權投資。戴爾總部仍將設在德克薩斯州Round Rock市。

這項交易所需的資金將來自于:戴爾提供的現(xiàn)金和股份、銀湖下屬投資基金提供的現(xiàn)金、MSD Capital投資的現(xiàn)金、微軟提供的20億美元貸款、現(xiàn)有債券替換成新債券、BofA Merrill Lynch、巴克萊銀行、瑞士信貸和加拿大皇家銀行資本市場提供的債務融資和公司現(xiàn)有的現(xiàn)金。

????針對戴爾的私有化決定,惠普發(fā)布以下聲明:

????“戴爾的未來之路將異常艱難。這家公司面臨著更長的不確定期和過渡期,這對該公司的客戶非常不利。伴隨著沉重的債務,戴爾投資新產品的和新服務的能力也將受到極大的限制。杠桿收購(Leveraged buyouts)也將損害現(xiàn)有客戶的利益以及公司自身的創(chuàng)新。我們認為,戴爾的客戶如今將非常渴望獲得一些新的選擇方案,與此同時,惠普將充分利用這一機遇。”

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